1.海外監管牌照申請
由於國內外匯保證金市場並沒有明確的監管政策，投資者的很多權益無法得到保證，為了保證資金和交易的安全，許多投資者會選擇擁有海外監管牌照的平臺。
因此是否擁有壹個海外監管牌照成為了許多投資者選擇交易平臺的標準之壹，而對於外匯平臺來說，擁有壹塊海外監管牌照也可以作為品牌自身強有力的宣傳賣點。
海外監管牌照有好多種，不同的牌照權益和監管範圍不同，例如有以伯利茲、塞舌爾、瓦努阿圖、開曼群島等為代表的離岸監管，也有以美國、英國、瑞士、澳洲和塞浦路斯等為代表的的完全監管。針對不同國家的不同監管，從耗時、費用、材料要求等申請條件存在著差別，外匯平臺可以根據自身的狀況及資金水平酌情進行選擇。
如果是較為初期搭建平臺的新晉外匯平臺來說，可以考慮先申請難度低壹些的監管，慢慢再過渡到高門檻的監管。
2.註冊海外公司及開通銀行賬戶
想要搭建外匯平臺，註冊壹家外匯公司以及開通海外賬戶也是必經之路。各國註冊公司的政策不同，但壹般來說，可以考察例如當地政治及經濟環境是不是穩定，是否有良好的金融法律設施，稅務管制如何，註冊後續服務如何，是否有較好的鼓勵政策等來進行權衡。
3.公司官網設計&後臺端口對接
創建公司網站，對於想要展開經紀業務的外匯平臺來說是必不可少的。首先壹個好的網站，能夠展現良好的公司形象。除此之外，前端頁面還能提供行情數據、開戶、出入金、客服接待和咨詢等功能。
另外尤其重要的壹點，網站對接後臺以及支付的端口後，信息也能直接導入到CRM系統中，進行系統自動開戶及支付信息審核，方便外匯平臺進行客戶管理。
4.第三方支付
第三方支付壹般能夠實現安全的資金管理，在線入金實時到賬等功能。三方支付公司國內外都有，境外的三方支付壹般沒有限額，由於國內政策的變化，現在大部分國內的三方支付都會把額度限定在5萬人民幣以內。三方支付公司壹般會收取壹定比例的服務費。
5.核心交易系統
核心交易系統就是搭建外匯平臺樶重要的組成部分，主要由六要素構成：交易軟件、數據源報價系統、流動性橋接系統、風險管理系統、客戶關系管理系統及網絡及硬件解決方案構成。