3月16日晚間，深圳歐膜科技股份有限公司正式發布公告稱，公司於近日收到特定境外客戶通知，該特定客戶擬終止與公司及子公司的采購關系，後續公司將不再從該特定客戶處獲得現有業務訂單。
雖然公告並未具體說明該“特定客戶”是誰，但顯示該客戶為深圳歐膜科技股份有限公司lt 2019年第二大客戶，相關業務收入為11698萬元，占總收入的22.5%。據此分析，確認深圳歐膜科技有限公司被蘋果排除在供應鏈之外。這意味著幾百億的訂單瞬間化為烏有，可想而知這是壹個多麽痛苦的局面！
不出意外，今天開盤，歐菲光股份開盤高達1萬手封住漲停。無法預測後面還有多少個漲停板。幾十萬股民只能“望股興嘆”，欲哭無淚。
深圳奧影科技有限公司為什麽會被“踢出局”？
大家不解的是，歐菲光為什麽會被蘋果“踢出去”。這還得從頭說起。
早在2017年4月，歐菲科技通過收購索尼華南電子100%股權，成功進入蘋果相機供應鏈。同年，深圳O-film Tech公司生產的薄膜觸摸傳感器lt獲得了蘋果公司的認證，將用於全系列iPad平板電腦。受利好消息影響，歐菲光股價壹路上漲，較前期低點上漲3倍，達到26元的最高水平。
但由於地緣政治因素，歐菲光與蘋果的合作關系開始出現褶皺。2020年7月，在美國新列入“實體名單”的11家中國企業中，深圳歐膜科技有限公司名列其中。
隨後，市場多次傳出蘋果考慮歐菲光以外的模組供應商。
2019，10市場有傳言稱，蘋果為了保證iPad和iPadmini的供應，有意轉投臺灣省TPK和GIS。
2020年8月，有消息稱，蘋果正在與多家韓國相機零部件制造商接觸，旨在為新款iPhone配備TOF鏡頭模塊，以尋找替代制造商。
2020年9月，有媒體爆料稱，蘋果將深圳市歐膜科技有限公司(O-film Tech Co .，lt)從供應鏈名單中移除，iPad touch訂單全部退回臺灣工廠，由業成GIS和洪辰TPK供貨。但後來被公司否認，稱尚未收到相關通知。
雖然深圳歐膜科技有限公司多次否認，但根據媒體報道，深圳歐膜科技有限公司、lt與蘋果公司“分手”基本是既定事實。
深圳歐膜科技有限公司損失了多少？
那麽，深圳歐膜科技有限公司會損失多少呢？
資料顯示，深圳歐膜科技有限公司(O-film Tech Co .，lt)在攝像頭模組、指紋識別模組、觸控顯示模組出貨量連續多年位居全球第壹，蘋果是其重要客戶之壹。
深圳歐膜科技股份有限公司lt 2020年上半年財報數據顯示，其非Android影像模組產品銷售收入為36.73億元，占總收入的比例超過15%。2019年度，該業務營業收入為11698萬元，占深圳歐膜科技股份有限公司2019年度營業總收入的22.5%。被淘汰後，意味著深圳歐膜科技有限公司每年將損失數十億美元的收入。
此外，據深圳市奧影科技有限公司(lt)初步評估，截至2020年底，蘋果業務相關設備資產賬面價值約為32.82億元，約占公司凈資產的30%。現在蘋果終止了與該公司的合作，意味著這些資產中超過30億元的資產將會貶值，公司業績必然會受到很大影響。在已經被排除在蘋果供應鏈之外的深圳歐膜科技有限公司，後續公司的市場估值也將被重新評估。
此外，歐菲光目前還面臨著高庫存和高負債的雙重壓力。
然而，今年2月，歐菲光將包括華南工廠在內的四個子公司資產總值超過6543.8+00億元的蘋果業務出售給文泰科技，其蘋果產業鏈逐漸邊緣化，文泰科技憑借該資產成功進入蘋果供應鏈。對於深圳歐膜科技有限公司而言，通過出售該業務資產，壹方面可以緩解債務壓力，另壹方面可以減少負面消息對公司股價的影響。畢竟從前期高點下跌了60%以上。
誰在發抖？
深圳歐膜科技有限公司lt被蘋果踢出供應鏈後，受影響最大的是資本市場，尤其是幾十萬上市公司的股東。
雖然之前已經多次被市場傳言警告，但當“黑天鵝”真的來臨時，已經無法全身而退。這是多麽痛苦的認識。
深圳歐膜科技股份有限公司“踢群眾”的經歷是否會引起其他蘋果概念上市公司的極度關註？其他公司會效仿嗎？
眾所周知，中國不僅是蘋果公司的重要消費市場，也是其重要零部件甚至整機組裝的供應商，尤其是iPhone、iPad等主流電子消費產品。國內資本市場僅有a股蘋果概念股的上市公司有95家，其中主板26家，中小板29家(不含深圳歐膜科技股份有限公司)，創業板29家，科技創新板11。
但是從新聞來看，蘋果正在將生產線從中國轉移，尤其是近幾年蘋果頻繁將生產線從中國轉移到印度和越南的地方。
3月初，據國外媒體報道，蘋果公司準備將iPhone 12的10%生產從中國轉移到印度。此前，印度只能生產壹些舊的iPhone型號，但到2020年，印度的生產線已經可以制造蘋果iPhone 11智能手機。
那麽，蘋果為什麽要將供應鏈向外轉移呢？有四個原因:
壹是印度等地區市場潛力巨大；第二，它的人工成本更低；第三，政治因素；第四，供應鏈多元化有利於降低對中國制造業的依賴。
可見，蘋果供應鏈的外移，必然會給a股蘋果概念相關上市公司的業績增長和股價走勢增添壹些不穩定因素。
但是，蘋果完全脫離中國制造並不現實。畢竟國外的生產水平並不能完全滿足蘋果的供應需求。而且中國是全球最大的消費市場，蘋果CEO庫克自然不會輕易放棄。因此，市場不必過於擔心。
蘋果產業鏈概述
(壹)iPhone產業鏈:
從手機成本來看，重點是各種芯片和屏幕，占比最大；其次是零部件和模塊，最後是整體組裝。國內廠商主要以中遊零部件和下遊OEM組裝為主。
篩選主要參展企業:BOE A
相機模組主要參與企業:文泰科技和水晶光電。
電池模塊主要涉及企業:德賽、欣旺達。
軟板主要參股企業:丁鵬控股、東山精密等。
散熱主要涉及企業:鐘石科技、安捷科技等。
連接器、天線、插槽等主要參展企業:Luxshare、信威通信等。
外觀件和精密加工件主要參與企業:工業富聯、蘭斯科技、常穎精密、科森科技等。
(2) Airpods產業鏈:
從蘋果airpods產業鏈來看，上遊主要是芯片和方案廠商，中遊主要是PCB、電池、揚聲器、線纜、天線等各種元器件。，下遊主要是機器組裝或者代工。
軟板主要參股企業:丁鵬控股。
模切部分主要涉及企業:領先的智能制造
OEM的主要參與企業:歌爾、力士股份。
(3)手表產業鏈:
手表觸控模塊主要參與企業:長信科技、蘭斯科技。
Watch SIP主要參與企業:環球科學工業有限公司和Luxshare。
表蓋和FPC軟板主要參股企業:蘭斯科技、丁鵬控股、東山精密。
(文/Jacky)