理財顧問工作總結(1)回顧即將過去的壹年，感慨萬千。20XX是我人生旅程的轉折點。今年轉行證券行業。對我來說，這是壹個充滿機遇和挑戰的行業，充滿了神秘、好奇，有時傲慢，有時又缺乏自信。這是壹條布滿荊棘的路，只要妳能邁過每壹道坎，這也是壹條通往光明的路。
來公司兩個月了，理財顧問這個職位並沒有我想的那麽簡單，就是需要了解市場，對客戶有耐心，有溝通能力。通過這兩個月的學習，我學到了很多東西，不僅是證券知識，還有學習方法，工作態度，對待客戶的方式，溝通技巧。作為壹名新員工，非常感謝公司給我這個成長平臺，讓我在工作中不斷學習進步，慢慢提升自己的素質和才能。領導和同事的支持和關懷，讓我懂得了人間的溫暖。在此，我向公司的領導和全體同仁表示衷心的感謝。有了妳的協助，我在工作中可以更加得心應手，也因為有了妳，公司的發展可以進壹步提高。
在這兩個月裏，我也看到了自己的表現還是差強人意，也有很多問題。經過自我反思，主要原因有:
壹、缺乏正確的時間觀，總以為還有很多時間，
二是工作不夠積極。可能是我之前的工作性質決定了我不需要特別主動。我只需要等領導安排，自己認真完成就行了。但現在，作為壹名財務顧問，我需要自己去發掘客戶，更加主動。
第三，業務水平有待提高，無論是客戶溝通能力還是市場分析能力都是我目前所欠缺的。
因此，在接下來的時間裏，我將從以下幾個方面著手:
第壹，凡事預則立，不預則廢。合理的規劃有利於接下來工作的順利開展，所以我首先要做好未來三個月的計劃，並按計劃實施。抓緊時間，把浪費的時間補回來。
第二，虛心求教。作為新員工，想向領導、老同誌、書本、網絡學習。首先，我要學習客戶溝通技巧和客戶維護，取長補短，鞏固提高自己的業務能力。
第三，做好客戶維護。作為財務顧問，客戶是我們壹切工作的核心。在接下來的時間裏，我會真正做好客戶私人檔案的管理工作，盡可能的發掘客戶的有用信息，並進行整理。在主動接觸和溝通客戶方面做得不夠。雖然我是銀行介紹的空賬，可能有壹部分因為暫時資金緊張或者年底比較忙，暫時不需要金融服務，但不代表以後就不需要金融服務了。所以，對於潛在客戶，我得高枕無憂，及時跟進。
第四，做好銀行渠道維護。銀行上市是我們客戶的主要來源。做銀行渠道維護，首先要認清銀行的需求，講究技巧。像我剛開始幫他們，以為只要我幫他們，客戶就會不斷介紹我。但是，客戶是自己的，任務不是開戶就能完成的。對銀行來說，三方任務完成，但對我來說，這只是個開始，更重要的是後續的開發和維護。所以我想合理安排自己的時間，平衡銀行和客戶的時間分配。
在接下來的20XX年裏，我會在保證自己認真對待工作，重視工作的基礎上，不斷完善和充實自己，提高自己的素質。充分利用現有資源，進壹步擴大客戶的積累和維護。同時，加強分析能力的學習和提高，努力鞏固和提高自我工作能力和專業水平。
財務顧問工作總結(二)在xx年3月至5月的兩個月時間裏，我在xx企業集團xx投資咨詢有限公司的財務顧問崗位實習。這是我第壹次正式加入社會，踏上工作崗位，開始與以往完全不同的生活。每天按規定時間上班，上班期間認真按時完成工作任務，不能草率敷衍。我們肩負著民事責任，所以凡事都要小心翼翼，否則隨時可能為壹個小小的錯誤付出巨大的代價，這已經不是壹句道歉和壹張道歉信能解決的了。
“天下英雄皆我輩。他們壹入江湖，就立刻被催。”
從大學校園到社會環境，周圍的人完全轉換了角色，老師變成了老板，同學變成了同事，相處方式完全不同。在這巨大的變化中，我們可能會感到困惑，無法立即適應新的環境。我們可能不喜歡企業之間殘酷的競爭，也受不了同事之間冷漠的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有得到領導的重用，只做了壹些不重要的雜事，自己的提議或者工作得不到老板的肯定。當妳不能做出成績的時候，會有來自各方面的壓力，老板的眼色，同事的嘲笑。在學校，有同學和老師關心支持，每天只是上課，很輕松。俗話說，工作壹兩年，不如學習十幾年。雖然兩個月的實習時間不長，但是我學到了很多做人，做事，學習的東西。
自學能力
“大學裏學的不是知識，而是壹種能力，叫自學。”只有參加工作後，才能深刻理解這句話的含義。除了英語，計算機，國際金融操作，其他在課本上學到的理論知識比較少，當然這只是針對我們現在從事的工作。我是壹名金融顧問(或交易員)。我平時的工作就是在電腦前觀察外匯市場的變化，了解和掌握最新的國際金融政策和壹些重要商業機構的財務狀況，根據這些信息和數據判斷外匯市場的走勢，最終找到合適的時機，選擇合適的價格入場。好像沒有用上自己的專業知識。不過其他同事也有專門學英語的，國際經濟，貿易，市場營銷，工商管理等等。但當今社會是壹個知識型社會，不僅要求專業性，還要求綜合性。我們的新員工都受過高等教育，這在我們的培訓中得到了體現。我們工作壹個星期後，熟悉了所有的工作流程，充分說明我們有很強的適應能力和自學能力。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，依靠原有的知識肯定是不行的。壹定要勤勤懇懇的工作，不斷的學習和積累，遇到不懂的地方先想辦法解決。如果實在不行，可以虛心請教別人，沒有自學能力的人遲早會被企業和社會淘汰。
工作很容易
我和幾個同學住在xx。我住的地方離我工作的地方不遠。有六個公交站，但我每天早上都要7: 03起床擠公交。因為xx的公交車真的很擠，所以沒關系。最重要的是還堵車。壹旦卡住，就是未知。x六站不超過2分鐘，這裏壹站有時候要這麽久。壹般平均上班時間是。我們9點上班，還有3分鐘。想想吧。即使在炎熱惡劣的天氣裏，只要不是周末，我們也要上班。公司的另壹個優點是我們周末從不加班，因為周末外匯不開放。還有壹些重要的外國節日，比如聖誕節。我們對上班有嚴格的要求。男士必須著裝，打領帶，佩戴工作牌，上班打卡，遲到早退扣工資。我們必須克制自己，如果不想來上班就不要來，不像在學校睡懶覺。我們真的不想翹課，有很多自由。
每天重復單調乏味的工作，時間長了容易厭煩。比如我就是每天坐在電腦前看k線圖和壹些相關的經濟指標，看起來很無聊。中午可以在qq上和其他同學聊天。但是簡單的工作也不能馬虎。壹個小小的錯誤可能會給妳的客戶帶來很大的麻煩或者損失，但是妳還是要認真的去完成。如果有客戶感興趣，他必須四處旅行進行討論。其實所有的生意都不可能壹次交易成功。他們要有堅忍不拔的性格，遇到挫折絕不放棄，犯了錯被領導罵了也絕不憤然辭職。壹直以來，我們依靠父母的收入，而有些人花錢大手大腳。也許工作後，我們才能意識到父母掙錢來之不易，要開始有意識地培養自己的理財能力。我們剛畢業，工資水平普遍不高。除去房租、吃飯、日常開銷，我們往往所剩無幾，壹不小心就可能入不敷出，成為月光族。但這個時候，我們也就不再不好意思伸手向父母要了，所以往往要理性支配手中這點可憐的錢。
理財顧問工作總結(三)我給每壹個客戶做詳細的講解。股市波動大的時候，客戶的電話隨時可能打進來，所以我基本上24小時都開著手機。我做金融顧問已經快三年了。雖然我沒有什麽經驗，但是我知道客戶打電話給我是信任我的。
壹、各項任務、學習和工作指標
1，任務指標:
基金單項任務指標百萬，完成率241%。
理財產品
單項任務指標10000，完成率22.6%。
財富管理客戶
添加新賬戶，完成111%。
貴金屬
任務目標百萬，銷量百萬，完成率115%。
白金卡
任務指標3個，完成指標3個，完成率130%。
信用卡
個人任務指標，完成，完成率206%。
2、學習:
通過了cfp(國際金融理財師)考試，現在有afp，cfp，保險，基金等資格。
3.工作中:
1)，積極營銷新客戶。
有壹次，壹個客戶問我辦我們vip卡的條件，我憑經驗推斷，這個客戶有壹定的潛力。接下來，我耐心地營銷。幾經聯系，得知客戶近期準備從外地匯壹部分資金。目前已經走訪了幾家銀行，主動介紹我行網上銀行匯款的方便、快捷和優惠。後來我為其辦理了壹張貴賓卡，客戶從外地匯款xxx萬元。
2)精心維護老客戶。
定期給老客戶打電話介紹我們的新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。壹個老客戶，不願意做風險投資，甚至不願意買低風險的理財產品，買國債或者存銀行。後來知道他喜歡收藏，就以此為出發點，向他推薦貴金屬。這位顧客對此非常感興趣。我陪他去市場多次，買了xxx多元的貴金屬，為我行增加了xxx元的中間業務費。
3)耐心回答客戶的問題
經常有客戶問我關於基金的問題，我會給每個客戶詳細解釋。股市波動大的時候，客戶的電話隨時可能打進來，所以我基本上24小時都開著手機。記得有壹次，周末在家接到客戶電話。我回答完問題後，客戶說妳們公司負責，就給某銀行的客戶經理打電話，壹直不接。我做金融顧問已經快三年了。雖然我沒有什麽經驗，但是我知道客戶打電話給我是信任我的。
4)協助行領導積極營銷。
在做好本崗位工作的同時，協助行領導營銷xxx、xxx、xxx、xxx單位的電子結算業務。
第二，工作中的缺點
1.部分大客戶信息不全，無法進行全面有效的維護，維護率有待進壹步提高。
2.營銷工作需要改進。
三、工作計劃
1.業務:全面梳理理財業務，充分利用銀行司庫制度，重點發展大客戶，提高客戶對銀行的忠誠度。
2.營銷:多學習營銷技巧，加強自己的溝通能力，靈活處理棘手問題。
我慎重推薦。