EXCEL:對於每天和數字打交道的人來說，EXCEL可以說是最厲害的神器，沒有之壹，值得單獨講解。進入金融行業幾年，能不能熟練使用EXCEL可以說是天壤之別。EXCEL的應用不僅僅是指做表格和統計，制表中的壹些功能和“黑科技”會讓用戶看到壹個全新的世界。
L1:其重要性無需多言。
財務分析:由於金融市場細分的種類繁多，財務分析的工作覆蓋面很廣，從投資、證券、外匯到黃金、有色金屬、產銷等等。但總的來說，
他們的角色都差不多。財務分析的工作類似於參謀人員的工作，參謀人員利用自己的專業知識幫助某個群體進行決策。這裏的知識包括經濟知識，金融知識等等。
金誠CFA老師介紹，快速擁有金融分析的技能，最簡單的方法就是上金融分析師相關的課程，從而獲得權威部分的認證，比如報考特許金融分析師(CFA)。
財務模型:財務模型就是根據收集到的數據，利用回歸分析做出影響分析數據的公式，並根據公式將數據帶入預測，比如預測價格走勢。財務模型是財務分析的工具之壹。
公司金融:金融從業者基於證券等市場數據進行分析，要看證券，就要學會分析上市公司的財務報表。其實不僅僅是財務，財務會計專業知識是所有經濟類專業的必修課。財務會計的本質是壹種經濟語言，各種財務領域的工作都是在量化的基礎上進行的。
銀行業務:了解銀行負債業務、資產業務、中間業務。
盡職調查:非金融行業的人很少了解盡職調查。盡職調查是對投資、證券等領域的歷史數據和文件、管理人員背景、市場風險、管理風險、技術風險、資金風險等進行全面深入的審查。它是中介金融機構的主要任務之壹，經常發生在企業公開發行上市、企業收購和資金管理中。
資深金融從業者，偏愛管理和策略，從初級金融從業者步入高級金融從業者行列。除了地位和待遇的快速增長，壹大特點是對技能和能力的要求從基本技能和專業技能轉變為戰略和管理技能。
投資:投資包括壹個從資金籌集、分析、交易到最終實施的過程。從投資能力的變化分析，似乎只是簡單的擴大了範圍，增加了知識體系。其實本質已經從壹個單獨的學術技能研究變成了壹個過程管理。財務能力、分析能力、交易能力、執行能力、管理能力也構成了交易員的基本能力。
投行:了解企業融資、並購、財務顧問等投行業務流程，熟悉資產評估、法律事務等相關技能。
管理:團隊管理和組織能力，包括溝通能力、協調能力、統籌能力和決策能力，為以後的團隊項目做準備。
風險管理:由於互聯網與金融行業的融合，金融行業出現了包括P2P在內的許多新形式的金融產品，這對金融行業既是挑戰也是機遇。金融行業的機會越來越多，但是金融風險的管控也會越來越重要。目前，國內金融行業缺乏大量的金融風險管理專業人才。金誠CFA老師介紹，通過報考金融風險管理師(FRM)，可以獲得金融風險管理相關的權威專業知識。
估值:公司估值是指著眼於公司本身，對公司內在價值的評估。公司的內在價值取決於其資產和盈利能力。公司估值的邏輯在於“價值決定價格”。上市公司的估值方法通常分為兩類:壹類是相對估值法(如市盈率估值法、市凈率估值法、EV/EBITDA估值法等。);另壹種是絕對估值法(如股利貼現模型估值、自由現金流量貼現模型估值等。).PE:傳說中的私募，私募投資的主要投資策略。目前私募股權投資行業大致可以分為八大類:股票策略、債券策略、市場中立、事件驅動、宏觀期貨、量化套利、組合基金、復合策略。
企業戰略:MBA、EMBA等企業管理教育將企業戰略管理定義為壹門關於如何制定、實施和評估企業戰略以確保企業組織有效實現自身目標的藝術和科學。主要研究企業整體的職能和責任、面臨的機遇和風險，重點研究企業管理中涉及的橫跨營銷、技術、組織、財務等職能領域的綜合決策問題。通過企業的戰略管理，企業可以通過宏觀層面的分析、預測、計劃和控制，充分利用自己的人力、財力和物力，最終達到優化管理、提高經濟效益的目的。
金融市場的五大功能:投資、融資、結算、風險管理和準入。會計和審計是金融的衍生業務。看起來不專業的東西，其實是很專業的東西。為什麽呢，因為它涉及的範圍很廣，或者說深度很深，金融是壹個不規範的業務，所以金融行業的技能在妳看不到的地方。在財務人眼裏，標準化業務是最簡單的，因為多嘗試幾次，總會成功。