1.操作系統和辦公軟件：很多白領對操作系統及日常辦公軟件的知之甚少，也不太重視。其實對操作系統和辦公軟件熟練操作，可以大幅度減少工作耗時、提升工作效率。而且大部分企業在考評新晉員工時，都以操作系統和辦公軟件的熟練程度作為壹項非常重要的指標。而對於金融從業者來說，有非常多的專業軟件和協作軟件是日常辦公的主要平臺，現在絕大多數財務金融工作都已經IT化、信息化，對電腦的日常熟練使用時最基本的技能。
2.EXCEL：對於日常和數字打交道的人來說，EXCEL可以說是最給力的神器，沒有之壹，所以值得單獨說明。進入金融行業幾年後，能否熟練運用EXCEL的工作狀態可以說有天壤之別。對EXCEL的運用不僅僅指做個表格、做做統計，壹些函數和制表上的“黑科技”會讓使用者見識壹個全新的世界。
3.英語：重要性無需多言。
4.金融分析：由於金融市場細分種類繁多，所以金融分析的工作涵蓋的範圍也非常多，從投資、證券、外匯甚至到黃金、有色金屬、產經等等。但總的來說，他們所扮演的角色都是相似的。金融分析的工作類似於參謀，利用自己的專業知識幫助某個群體進行決策。這裏的知識包括經濟知識、金融知識等等。