財務BD的主要職責是負責財務公司的銷售和業務拓展，對財務公司的業務拓展起著至關重要的作用。金融BD需要通過市場調研和客戶需求分析了解市場和客戶動向，根據市場需求推出合適的金融產品，通過銷售和客戶關系管理增加公司收入。
財務BD需要有紮實的財務知識和客戶溝通能力。他們需要不斷學習行業發展趨勢、市場動態和競爭對手的情況，從而制定合適的銷售策略，拓展公司業務。此外，金融BD還需要具備強大的客戶管理能力，包括建立和維護客戶關系，定期與客戶溝通，從而提升客戶忠誠度，實現更好的業務發展。