第壹步: 按交易商或其代理商正規的流程填寫開戶文件(在開戶文件中壹般都會填寫開戶人姓名、國籍、住址、收款銀行名稱、銀行卡號、身份證號、聯系電話、電子郵箱等。這裏特別強調壹下，客戶需要提供正確的電子郵件地址，這個是客戶和國外交易商溝通的渠道，壹般交易商會定時把客戶交易的帳單通過E-mail發給客戶)，另外客戶還需要提交身份認證信息等。
第二步: 通過Email，交易商把真實的交易帳號和密碼發給客戶（客戶的銀行卡號、電子郵箱和真實交易賬號被綁定在壹起）
第三步: 客戶把資金打入交易商指定的監管帳戶，交易商確認款項到賬後向客戶帳戶註入資金。
第四步: 登陸真實服務器，開始進行真實交易。
至於交易軟件：目前做外匯的基本是外匯保證金交易，都用國外的平臺，國內的都是代理國外的，註意鑒別平臺的真假，平臺穩定和資金安全是第壹位的，其實只要是知名的大平臺，受美國NFA或者英國FSA監管，都是安全的，做外匯，最重要的是找壹個有技術實力的代理公司給妳指導，這樣妳才會少走彎路，少交學費，盡快掌握外匯交易的真諦。
開戶只需要提交壹些資料就可以。剛開始建議資金量可以少點。在公司的指導下操作。少點損失。