“波波夫先生？我是軍情六處的喬克·杜斯福，斯巴達克斯通知總部妳要來。我很高興見到妳。”說著，拿起行李，招呼他上車。很乙炔，車停在薩瓦酒店。正當波波夫填寫客人登記表時，壹位精力充沛的英國軍官走了過來:“嗨，妳好，波波夫！我叫羅伯遜，是軍情六處BA1的科長。我要對捏造不利於敵人的虛假信息負責。我的工作名字叫‘塔爾’，希望能對妳的情報收集任務有所幫助。”
於是，在塔爾的陪同下，波波夫終於踏進了他真正的服務機構——軍情六處的大門。這是情報機構老祖宗用過的舒適公寓樓。在這裏，大約有十幾個或三個官員嚴厲地審問了他四天，他只是受到了酷刑。在壹切都被證明是真實可信的之後，他被帶到了壹間布置精良的辦公室，並被介紹給了壹位50多歲的權威人士。經過介紹，他不知道他面前的士兵是軍情六處的頭頭少將·斯圖爾特·孟席斯。
“很高興見到妳！我希望妳能適應我們的工作方式。我所有的特工都要小心翼翼地向我匯報。對了，我也想誇誇妳的報告。我希望妳能來我家，和我們壹起度過壹個美好的周末。”
不假思索，波波夫很快就帶著羅伯遜來到了少將的家。主人熱情好客，尤其是孟席斯夫人，為人正派善良。她壹見到波波夫，就把他介紹給壹個名叫賈代利文的迷人女孩。
這個人是奧地利壹個納粹頭目的女兒，但是她從來沒有順從過父親的信仰，所以她逃到了英國。賈岱似乎對波波夫很感興趣，迷人的大眼睛裏充滿柔情。看著這個女人，他感到壹股難以形容的暗流沖擊著他的心。我真的希望能和這個女孩在壹起壹段時間。
短暫休息後，波波夫在軍情六處人員的幫助下做了大量的“情報搜集”:比如，他拍了壹張偽造機場的照片，記錄了壹些飛機和軍艦的數量和型號，描繪了重要地區的地形圖……用卡索夫給的徠卡相機拍了很多海軍的“情報”。後來德國人對此推崇備至，認為這些信息很有價值。
這時，少女佳黛也來到了波波夫的身邊，成為波波夫在工作和生活上的伴侶。她很有魅力，穿著漂亮，很性感。她帶著波波夫壹個個去參加聚會，把他介紹給所有值得拉拉關系的名人，幫他準備隱寫術，寫密碼信，起草給寄信人的明碼信。當然，她也經常為波波夫提供優質的床上服務。當他把頭靠在她迷人的大腿內側時，他知道這輩子再也不會離開這個女人了。
在賈岱的幫助下，波波夫秘密向卡索夫提供了大量虛假情報，並謊稱這些情報太多、太大、太重，無法郵寄，只好回裏斯本當面交出。其實這是為了盡快回到德國情報機構，刺探其內部組織的壹個巧妙計劃。
果然，壹切都按照軍情六處的計劃有條不紊地開始了，波波夫感到壹陣臨戰前的興奮。只有賈岱把他趕走了，他才覺得難過。在機場，當他撫摸她嬌嫩的肌膚時，壹種激情的關系不禁油然而生。但他們都知道，人生短暫，坎坷。從某種意義上說，戰爭使人與人之間的關系更加坦誠和現實。妳將去哪裏隨時威脅著人們。永恒只能作為抽象的尺度存在於時間和空間中，而不能存在於男女之間的性關系中。但飛機起飛時，望著漸漸模糊的倫敦塔，杜斯科忍不住大喊:“我會回來的！”
按照事先制定的聯系方式，波波夫很快與他的上司取得了聯系。
卡索夫在壹座別墅裏對他進行了詳細而漫長的審訊。他要對信息的每壹個細節刨根問底，從不同的角度提問，才能發現新的趨勢。當他聽到賈代利文和波波夫推薦的另壹名經紀人迪克·梅特卡夫時，他不停地問了許多問題，就像壹只警覺的獵犬嗅著獵物的蹤跡。最後。他非常謹慎地說:“試著找到壹種方法，能深深觸動他們的思想狀態。在間諜活動中，我們必須絕對警惕和控制。
壹個優秀的間諜絕不會把自己的安全和色情混為壹談。“真是老奸巨猾！最後，他向波波夫泄露了壹份絕密情報，這份情報後來成為他的主要收獲之壹:“很快，我們就不需要妳操心外交郵袋和其他運送物資的方式了。我們將通過壹個小工具發送信息。柏林正在發明壹種方法，將壹整頁材料壓縮成壹個時期大小的縮微膠卷。只有通過顯微鏡才能看得清楚。我們稱之為“微觀點”。"
不久，賈岱和迪克被發展成雙重間諜。與艾伯維爾經營的其他雙面間諜不同，他們是由英國軍事情報局和波波夫本人挑選的，而不是“用來對付”的。他們取了壹個代號，分別叫做“膠水”和“氣球”。由於加代的父親是納粹黨員，出於愛國動機，他被描繪成德國的間諜。她利用自己的社會關系收集政治信息和秘密，以及關於新軍事指揮官和其他新任命的信息。
迪克裝扮成貪婪的動機，頻繁地向德國間諜部門發送準確的情報。鑒於波波夫的幕僚已經組建了壹個有兩名新成員的團隊，英國情報當局認為應該給他起壹個新的代號，叫做“三駕馬車”。隨著兩名特工的成功招募，他在Abbwell的圈子裏越來越耀眼。這使得他的工作比以前順利多了。
為了取得德國的信任，“三駕馬車”制定了名為“Mesd計劃”的洗錢方案。過去，阿博特對“反向使用”間諜的情報費總是以外匯支付。根據英國法律，所有進入英國的外國人都必須將外匯兌換成英鎊。換錢時，妳應該在每英鎊上寫下序列號。情報團隊中壹旦有壹個人被捕，就可以從他口袋裏的鈔票號碼抓到其他人。為了避免被“發現”的危險，“三駕馬車”找到了壹位富有的劇院老板，他同意將英鎊兌現，然後用賬戶裏的其他錢支付給“三駕馬車”。這壹計劃立即贏得了Abbwell的贊賞。開始了。為了阻止毒氣戰，波波夫通過“氣球”發出報告，表明英國已經做好了毒氣戰的壹切準備，使德軍徹底打消了發動毒氣戰的念頭。同時，“三駕馬車”也給敵人餵了很多對戰爭沒有直接影響的政治信息，以提高自己的威望。通過“膠水”傳遞的政治信息，大多在針對統帥部的心理戰中發揮了作用，馬基雅維利計劃就是其中之壹。英國海軍想讓德國人對東海岸的雷區產生錯覺。“三駕馬車”的任務是把虛構的布雷圖斯交給德國人。為此，“三駕馬車”設計了壹個場景:壹個名叫伊萬·蒙塔古(Ivan Montague)的英國海軍參謀本部成員，因為自己是猶太人，害怕德國人會贏得戰爭，怕得要死。他聽過很多關於集中營的可怕故事，比如把人放進烤箱裏等死。所以他希望從德國人那裏得到某種人壽保險。杜斯科趁機和這個人交朋友，讓他設法把那些絕密的海防地圖送給德國人。
結果英國海軍的水雷布局掌握在“三駕馬車”手中，德國情報部門始終深信不疑，並作為絕密情報呈交給元首，這才讓希特勒放棄了從東海岸進攻英國的念頭。