■國家理財規劃師（ChFP）認證證書
2003年“理財規劃師”列入國家職業大典，《理財規劃師國家職業標準》正式發布。2005年3月，勞動保障部正式推出國家理財規劃師職業資格認證考。ChFP資格證書是目前我國政府認可的最具有權威的理財規劃師證書，同時也被全球絕大多數國家政府所認可。
適合人群：在銀行、保險、證券、基金、投資咨詢公司等金融機構的從業人員，以及企業內部負責財務管理方面的人士。
證書等級：助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格壹級）。其中，助理理財規劃師的考試資格放寬到了在校大學生群體。目前，只啟動了國家職業資格三級與二級的認證。 考試內容：理論知識、實操知識（專業技能）、綜合評審（案例分析）。 頒證部門：國家勞動和社會保障部。 ■註冊金融分析師（CFA）認證證書
有“全球金融第壹考”之稱的CFA證書是證券投資與管理界的壹種職業資格認證，是由美國投資管理與研究協會（AIMR）於1963年設立的，是目前全球規模最大的職業考試，也是全美重量級財務金融機構分析從業人員必備的證書。該證書在全球金融領域內受到廣泛的認可，是進入銀行、投資、證券、保險、咨詢行業的從業通行證。
適合人群：CFA考試側重於投資和財務分析理論，比較適合金融機構研究和投資管理人員、金融專業的博士或碩士。
證書等級：由低到高分為三個等級，即壹級註冊金融分析師、二級註冊金融分析師、三級註冊金融分析師。
考試內容：涉及職業道德準則、數理統計學、經濟學、財務報表分析、企業融資、證券市場分析、股票投資分析、金融衍生產品分析、替代金融產品分析、房地產投資分析、投資公司分析、貨幣或外匯交易投資分析、基金管理學以及基金回報計算與統計等。
頒證部門：美國投資管理與研究協會(AIMR)。 ■國際金融理財師（CFP）認證證書
CFP證書是國際金融理財標準委員會(FPSB)對從事理財的職業制定的壹個認證標準，由國際財務策劃人員協會(Inter?鄄national Association of Financial Planning，簡稱IAFP)推出。從1990年開始CFP資格國際化認證至今，全球持有CFP執照的人數不到10萬人。在國外商業銀行，擁有多少 CFP成為衡量壹家商業銀行個人理財策劃服務水平的重要標準。
適合人群：銀行、證券、保險、基金，專業投資理財公司等金融方面的從業人員；經濟師、會計師及對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問的各行業從業人員。
考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊，考試面非常寬泛，內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百余門學科，而且全部采用英文試卷。 頒證部門：國際金融理財標準委員會(FPSB)。 ■註冊財務顧問師（CFC）認證證書
CFC 證書由理財規劃顧問師標準協會(Institute of Financial Consultants，簡稱IFC)推出。IFC成立於1990年，是國際性的理財顧問師專業組織。IFC總部設在美國，目前在全球12個國家設立了分支機構。CFC證書在全球理財行業具有壹定的權威性，特別在美國、加拿大等北美地區，是衡量理財業從業人員專業能力的重要依據。
適合人群：有金融、保險、證券、投資、銀行等行業經驗者皆可報名。 考試內容：CFC認證考試包括綜合財務報表解釋和分析、公司理財規劃、個人理財規劃、投資管理四部分內容。通過考試的考生如具有相關的工作經驗，可申請CFC資格。
頒證部門：理財規劃顧問師標準協會(IFC)。 ■特許財富管理師（CWM）認證證書
CWM證書由美國金融管理學會（American Academy of Financial Management，簡稱 AAFM）推出。該學會成立於1995年，專業從事投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃方面的培訓和認證。特許財富管理師（CWM）認證被認為是美國本土三大理財規劃管理師之壹。該證書註重實戰與實務，在資產配置與風險管理、高端客戶的需求把握、投資全面性方面都有獨特的設計。
適合人群：具有金融等相關行業的工作經歷，英語能力強。
證書等級：初級特許財富管理師、中級特許財富管理師、高級特許財富管理師。
考試內容：CWM認證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷考試包括財富管理基礎、財富管理實務兩部分，***25道題目，全為多項選擇題，中英文對照，考核考生對財富管理專業知識的掌握程度及計算能力。 頒證部門：美國金融管理學會（AAFM）。 ■註冊財務策劃師（RFP）認證證書
RFP證書由中國香港註冊財務策劃師協會推出。註冊財務策劃師協會是全球著名的理財專業組織——美國註冊財務策劃師協會的分支機構，因此，在RFP認證項目上得到美國註冊財務策劃師協會的專業支持。目前RFP證書在加拿大、英國、澳大利亞、日本、德0國等國家獲得廣泛認可。此外，RFP認證項目已被列入上海市緊缺人才培訓工程，從而大大提升了RFP證書在國內的知名度和認可度。
適合人群：大專以上學歷或中級以上職稱；從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、房地產等行業專業人士或對財務策劃有興趣的人士；具有三年以上相關工作經驗者。
考試內容：RFP認證考試包括財務策劃、投資策劃、保險策劃、國際財務管理與稅務、財務策劃實踐五個部分，註重考察考生對財務策劃專業知識的掌握程度及操作技能。
頒證部門：註冊財務策劃師協會
■國際註冊財務顧問師（RFC）認證證書
由美國國際認證財務顧問師協會（IARFC）推出並負責認證工作。國際註冊財務顧問師（RFC）的主要職責是幫助家庭和個人進行合理的消費、儲蓄、投資、投保以及作未來財務規劃。
適合人群：在保險行業的從業人員。
考試內容：主要分為基礎理論和實務操作兩部分。理論考試內容包括經濟學、投資學、風險管理、稅務法規等。實務操作部分，需要學員在結束培訓後壹個月內交出實務案例報告。要拿到RFC執照，先要交年費成為IAPRC的會員。 頒證部門：美國國際認證財務顧問師協會（IARFC）。 ■特許理財顧問師（ChFC）認證證書
ChFC認證（Chartered Financial Consultant）於1982年由美國金融職業培訓界歷史最悠久、最負盛名的美國學院(American College)創立，以其考試難度較高，後續培訓比較完善，側重實務操作而獲得廣泛認可，在美國金融界頗受尊重，與CFP齊名。
適合人群：具有3年以上金融行業相關工作經驗，壹定的英語聽、說、讀、寫基礎。
考試內容：***有8門核心考試課程，其中理財規劃的步驟和環境、保險基礎知識、個人所得稅、退休規劃、投資、遺產規劃基礎等6門為必考科目，另外2門可從金融系統、理財規劃實務、遺產規劃實務和退休計劃中的財務決策中任意選擇。
頒證部門：美國學院(American College)。