在CICC財富App-交易-我的資產全景可以查詢本月盈虧，CICC財富App-我的投資月報可以查詢開戶以來每月賬單。如果想更早的查看之前的月盈虧，可以通過每筆交易和資金流向來計算。
可以使用電腦交易軟件的股票欄目下的對賬單/送貨單查詢導出壹個表格摘要。可以自己導出數據，也可以在銷售部門打印。CICC財富APP可以在這裏通過“交易-更多-現金流”選擇日期區間，查詢計算交易記錄。