鈕惟恭
1.我國飾品行業的歷史沿革
我國是世界上最大的飾品加工出口國,其產業經歷了大約二十幾年的時間。從最初的販賣給香港、臺灣飾品,到國內飾品作坊、飾品工廠的陸續出現,再到廣東珠三角、浙江義烏、山東青島三大飾品產業集群的形成,可分為三個時期:2000年以前的起步期、2000年至2008年的高速發展期、2008年至今的艱難前進期。2000年以前,飾品主要來自香港、臺灣等地的飾品生產企業,國內飾品生產企業鳳毛麟角。2000年到2008年期間,世界經濟的平穩發展和中國經濟的高速發展,促使中國飾品產業進入高速發展期,同時也逐漸形成浙江、廣東、山東三大飾品產業集群鼎立的格局。這個時期的飾品生產企業基本都是出口型企業,近70%的銷售額依賴於國際市場,特別是歐美等發達國家市場。2008年的全球金融危機,對於嚴重依賴國際市場的中國飾品企業是經濟寒冬。義烏在危機中有壹千多家企業倒閉,抗風險能力弱的中小企業難以生存。隨著歐美經濟的緩慢復蘇,中國的飾品產業也逐漸地從全球經濟危機的陰影中走出。但全球經濟復蘇的腳步緩慢,世界經濟走向也是持續動蕩。持續惡化的歐債危機更使得世界經濟發展蒙上了壹層陰影。歐美經濟的不景氣,導致歐美訂單的銳減,加之國內人工等成本的上升,中國飾品產業近幾年在困境中步履維艱。
2.在內外交困中艱難邁步的兩年
當歷史的腳步進入2011~2012年,我國飾品行業在告別了2008年的金融危機後,又遇經濟寒流。國際上歐洲深陷債務危機,世界經濟復蘇乏力,國外市場需求下降,而中國飾品的外向度高達70%,因此許多企業受制於外貿訂單的萎縮。國內市場的人力成本、原料成本、財務成本上升,利潤下滑,中小企業生存環境惡劣。我國飾品行業承受巨大的壓力,經受嚴峻的考驗,在內外交困中艱難邁步。
據有關統計數據顯示,中國2012年上半年對歐盟和日本的進出口增長基本處於停滯狀態。外部市場需求的疲軟,是我國飾品出口下降的主因。中國吸引外資能力持續疲軟,飾品出口的綜合成本上升,勞動密集型的飾品出口市場被越南、印度等東南亞壹些國家擠占,中國廉價勞動力的優勢已壹去不復返。
當前飾品外貿的金融問題越來越突出。壹是付款方式沖突明顯。國外買家支付能力下降,國際采用信用付款的比例增高,美國達75%,中國僅有10%,越來越多的國家要求貨到付款。而中國飾品多為小微企業,無法從銀行和保險公司得到必要的金融服務,只能接受款到發貨的傳統交易,從而與國外的買家沖突加劇,被外商大幅度壓價,接單困難。二是備貨資金壓力沈重,小微企業采購原材料需先付現金,外貿訂單只有50%有訂金,而金額不超過營業額的30%,銀行又不提供貿易融資。三是匯率波動影響大。銀行不提供小微企業的遠期外匯保值服務。四是商檢、通關不適應外貿實情,程序繁瑣。五是外貿物流成本過高。
外銷市場萎縮的同時,內銷市場的爭奪戰硝煙彌漫。由於全球性經濟惡化,我國飾品行業增速放緩,內銷市場競爭更加激烈。2008年金融危機前,飾品行業的生存發展靠的是生產能力和規模。而後危機時代,靠的是創新能力和貼近市場的反應速度。壹大批原來靠低質低價生存的中小企業,不適應這種格局的變化,紛紛倒閉。
2012年中國珠寶玉石首飾年鑒
倒閉潮的出現既有外因,也有內因。外因壹是人力成本增高,靠廉價勞動力競爭的企業受到重創;二是國家銀根緊縮,中小企業融資難,無力轉型升級;三是人民幣升值,企業出口盡做虧本生意;四是材料漲價,租金上漲,運價上漲,經營成本急升;五是稅收和隱形成本過高。上述種種因素,導致利潤下滑。飾品行業本是微利,僅在5%左右,現只有2%左右,甚至零利潤。
內因是倒閉潮的深層次原因。大多數中小飾品企業靠對外加工,以廉價勞動力給外商貼牌生產,以微薄的加工費生存,沒有品牌,無力創新,缺乏議價能力。企業的勞動強度高,工資低,招工很難。這種不適應市場發展的低端企業只能被淘汰。
靠低成本低利潤起家,缺乏自主品牌,缺乏核心競爭力的企業必然加速破產。倒閉潮也推動了飾品企業加速升級轉型,實現產業結構性調整。經過兩輪經濟危機的洗禮,大浪淘沙,具有壹定規模和競爭力的企業正在進入良性發展的軌道。
3.三大基地經濟形勢綜觀
我國已基本形成義烏、廣東、青島三大飾品產業聚集區。其經濟形勢是我國飾品行業的縮影。
義烏依托小商品貿易的優勢,推動飾品行業的快速發展。目前從事產銷的飾品企業8000多家,年銷量為人民幣230億元,占全國總銷售額的70%左右。
廣東臨近港澳,地處改革開放的前沿地帶,飾品產業的發展具有先發優勢,已形成廣州、東莞、深圳等成熟的飾品生產基地,***有產銷企業5000多家。
青島由於地區優勢和良好的制造業基礎,吸引了壹大批韓國飾品廠商投資建廠,形成了產業集聚區,約有4000多飾品企業,多數為韓國獨資企業,主要生產韓國風格飾品,直接出口韓國、日本、美國等國。
三大基地的迅速發展,基本上是靠外資投入和國外市場的需求而形成的。產業的對外依存度很高。義烏國際商貿城飾品區90%以上商戶承接外貿業務,外貿出口占總銷售額60%以上,商品銷往140多個國家和地區。青島基地飾品企業基本上由韓商直接投資生產。當地的中國飾品企業自主研發能力較弱,大多也依靠韓國企業的研發產品和市場信息。青島基地的銷售渠道,壹般是青島——韓國南大門——日本、歐美。隨著我國經濟的發展,我國消費大眾的飾品需求正在不斷升溫,三大基地的內銷市場迅速發展,市場潛力非常巨大。
三大基地中,義烏的低價競爭模式已經走進末路。義烏飾品產業的規模、產量相當可觀,能生產20多萬個品種,款式引領潮流,頗具國際競爭力。但生產設備、技術水平、管理觀念、服務意識、交易方式等,多數處於比較原始的發展階段,總體競爭力不強。其低價競爭的優勢逐漸喪失。中國工人的小時報酬,開始超過泰國、越南、墨西哥等競爭對手。壹些企業為爭壹分錢的利潤,互相壓價,妳拼我奪。當年從日本、韓國及中國臺灣、香港轉移到中國內地的飾品企業,開始從中國內地轉向越南、印度等東南亞國家。作為勞動力密集型的飾品產業和低價競爭的模式,已經走進了末路。
廣州作為中國飾品產業的發源地、集散地和橋頭堡,其飾品品牌的擁有量居全國之首,是中國時尚首飾設計、加工和銷售的重要市場。其產品主要走中高端路線。20多年發展中,出現壹批如威妮華、伊泰蓮娜、哎呀呀、旭平、妙A等具有影響力的品牌。
青島基地是韓國企業移植而成。其產品基本靠國際營銷通路銷往國際市場,沒有很好地融入中國市場。隨著韓流的進入,中國消費大眾對韓國飾品十分喜愛,但因人力成本增高、人民幣升值等,韓國企業難以開拓中國市場。有的韓企已經撤離青島,向東南亞國家轉移。青島基地的中國自主品牌很少,更無國內知名品牌,其內銷市場的開發還處於初級階段。
三大基地的***同特點是:①形成期主要依靠外資和個人資本;②衍生、裂變和模仿是形成的主要方式;③外向型明顯;④主要由中小企業組成,靠勞動力紅利獲利;⑤產量大,附加值低;⑥專業市場對產業集聚區的形成和發展起重要作用;⑦當地政府對集聚區的發展起重要作用。
三大基地存在的主要問題:①產業集聚區內部的行業組織度不高,缺乏有力的產業服務和管理機制,大企業生產的主導作用不明顯;②良莠不齊,對地方稅收貢獻低,偷稅漏稅相當普遍;③飾品行業銷售渠道單壹;④產品同質化嚴重,低水平競爭突出;⑤產品質量安全存隱憂,產品有害元素超標嚴重;⑥創新體系建設不完善。
4.在轉型升級中求生存謀發展
2012年中國珠寶玉石首飾年鑒
在惡劣的國內外經濟環境中，飾品行業如何突破困境求生存謀發展，或為每個企業面臨的嚴峻課題。在激烈的市場競爭中，既有勇於開拓者奮戰的英姿，也有畏懼困難者的聲聲嘆息。在同樣的市場環境中，有的企業訂單仍然不斷，生意照常紅火；有的知難而進，調整戰略，開拓新路；有的怨聲裁道，還在苦等市場復蘇。
許多企業已逐漸清醒,認為外貿遇冷、訂單銳減,雖有歐美經濟趨緩,消費疲軟等原因,更有我國飾品業自身的問題。我國飾品普遍品質低、附加值低、設計落後等,導致國際競爭力差,才是致命的問題。以廉價取勝的微利時代已經結束,新的競爭環境考驗著企業的應變能力、創新能力、營銷能力、整合能力,企業必須轉型升級開拓新路,走品牌化、品質化、科技化、環保化的創新之路。
2012年中國珠寶玉石首飾年鑒
(1)新老品牌在逆境中迎難而上,傲然崛起。飾品業界人士普遍認識到,中國飾品產業要從制造大國向品牌大國發展,要在終端市場取勝,只有靠品牌,傳統的飾品加工業只有經過轉型升級的陣痛才能華麗轉身。已有廣泛知名度的老品牌新光飾品、威妮華、伊泰蓮娜在轉型升級中不斷創新。新品牌哎呀呀、旭平、妙A、藝達、小雁子等異軍突起,生機勃勃。
(2)電子商務成為飾品產業新的增長點。由於飾品產業逐漸進入高成本時代,處於產業鏈低端的中小企業創造價值的空間越來越小,電子商務重塑了生產與銷售的關系,大大壓縮傳統銷售的生存版圖。國內使用第三方電子商務平臺的中小飾品企業用戶已突破數百萬戶,先行者新光飾品、藝達飾品等2009年率先建立起網絡平臺。電子商務使大批中小飾品企業成功實現外貿轉內銷。
(3)建立多元化的銷售渠道。中國飾品市場從20世紀90年代中期,已經逐漸從賣方市場轉入買方市場,企業營銷模式發生很大的變化。代理制被高效的加盟制、訂貨制取代,品牌專賣店、加盟店、連鎖店、飾品專營店遍地開花。“模式”為王,渠道致勝,成為普遍的經營理念。出現壹批飾品營銷渠道創新典型,呈現多元化渠道並存、多種商業發展模式***榮的局面。
隨著眾多品牌林立,銷售渠道由批發市場向終端零售市場轉型,已成為必然趨勢。傳統的批發流通渠道,因中間流通環節多而繁瑣,產品抵達終端時失去價格競爭力,這種模式已顯落後。運用新的模式,線上電子商務,線下零售終端,雙管齊下,組合出擊,虛擬渠道與實體渠道完美結合,適應趨勢,以終端市場為王。
(4)市場逐漸走向法規化。由於我國飾品普遍存在有害元素超標的問題,產品的合格率很低,義烏地區近三年合格率僅占57.2%,嚴重影響企業形象和對外出口,制定規範、科學的法規和標準,十分迫切。近期已出臺我國首個飾品行業環保標準《環保型金屬飾品鋅合金材料聯盟標準》,從而規範行業競爭行為,突破國外技術壁壘,提升我國飾品行業國際競爭力。隨著行業發展,更多的法規、標準將相繼誕生。
(5)調整產品結構,提升產品質量,使產品從低端化向高端化、優質化轉變。許多企業大力推廣新技術、新工藝、新材料,從而增強國際市場競爭力,增強盈利能力。
(6)加強自主創新,提高企業核心競爭力。針對產品同質化、低質化的問題,不少企業建立創新體系,提高創新能力,因為只有在創新與品質的競爭中取勝,才能掌握市場的主導權。壹些企業逐漸走飾品的人文化、科技化、環保化之路,由改變流行轉為創造流行。
5.正視行業存在的問題,開拓行業新局面
飾品行業的發展中,壹些長期存在的問題,嚴重阻礙行業的發展,不利於我國飾品行業走向世界。
壹是誠信缺失。相當普遍地存在偷工減料、以次充好、價格欺詐、從抄襲模仿到盜竊他人成果、有害元素超標、虛開發票、偷稅漏稅、違反勞動法規等。通過行業治理和自律,略有改變。業界開展了誠信興商的活動,探索建立信用評價體系和產品追溯體系。為建立有效的環保、誠信安全控制體系,商務部推出12312產品追溯平臺,目前已有4家飾品品牌導入該平臺,利用二維碼射頻標簽實現來源可追溯、去向可查詢、責任可追究,以此形成政府公***服務、行業自律、消費者監督相結合的長效機制。
二是品牌缺失。多數中小飾品企業走低價低質無品牌的老路,急功近利,不願為開發創新品牌而投入資金,缺乏市場競爭力。廣州地區飾品企業普遍品牌意識強,品牌擁有量多。塑造品牌是艱難的科學系統工程。
三是文化缺失。較普遍地忽視飾品文化,產品的文化含量不高,飾品界的文化氛圍不濃,不少老板基本上不讀書、不看報,僅靠自己耳聞目睹的信息作出經營決策。
四是法規缺失。規範市場的法規標準,數量太少,未形成體系,缺乏制約機制。
中國飾品行業正處於轉型升級的關鍵階段,針對壹系列存在的問題,如何進壹步提升我國飾 品產業的國際競爭力,實現轉型升級,是關系行業發展的大計。關鍵在於改善產業集聚區的組織結構,完善生產服務體系,提高科技、文化創新能力。相關的地方政府和行業組織,要以科學發展觀為指導,從飾品行業的現狀出發,采取有效措施,開創飾品行業新局面。