2.利用好平臺，提升公擴戶的時效性和準確性。該行借助工商局“工商登記信息應用平臺(融易拓)”平臺，充分利用工商登記信息庫“新企業定制”規則，掌握新註冊企業信息動態，及時將客戶信息轉化為客戶資源，提高信息庫擴容率；充分發揮大額資金監控平臺在監控資金流向、營銷他行優質客戶、提高存款貢獻度、促進優質客戶營銷等方面的強大作用；做好小微金融服務平臺的營銷宣傳服務，積極推廣預約開戶、企業溝通等功能，使小微金融服務平臺真正成為客戶在工行開戶的入口。
3.提高合作夥伴產品對新客戶的捆綁營銷率，提高對所有客戶的覆蓋率。積極推進公司非貸款客戶的分包管理和日均金融資產1萬元以上公司非貸款客戶的全債權管理，將客戶經理的績效考核與客戶價值挖掘相結合，實現優質客戶的閉環管理。
4.建設好團隊，打造壹流的善於營銷的團隊。本行努力打造壹支懂客戶、精產品、會營銷的營銷團隊，強化客戶經理在客戶營銷、產品滲透和售後服務中的組織作用，充分發揮產品經理在產品配置、營銷技巧和服務支持方面的專業支持，不斷完善產品經理與客戶經理的結對幫扶和聯動營銷機制。完善網點對公客戶經理客戶分包管理，明確職責分工，提高隊伍整體素質。將新的有效客戶和金融凈資產納入產品定價考核，在客戶維護、市場拓展、客戶金融資產管理、中間業務創收等方面對產品經理和客戶經理進行激勵。