所謂專業類，就是“櫃員-理財師-高級理財師-第三方金融公司-成立理財工作室”的發展模式，管理類自然是向銀行高管方向發展。
制定行動計劃:
制定職業目標是不夠的，還要有具體的行動計劃來支撐，才有可能壹步步實現妳的目標。以下是職業發展路線的可行行動計劃。
第壹步:立足現有崗位，利用業余時間學習理財知識，進壹步明確職業目標。
第二步:學會收費，最遲明年年底拿到行業認可的理財師證書。
第三步:積累溝通技巧和與客戶相處的技巧，積累金融市場相關的專業知識。有條件的話，多參加財務管理學院的培訓班。通過銀行現有資源，進行內部崗位交流，從事理財師相關工作。
第四步:用2-3年時間積累工作經驗和專業技能水平。借助銀行平臺，積累自己的客戶資源和人脈資源，向高級理財師方向邁進。
第五步:未來3-5年加入第三方理財機構。目前金融市場已經開始細分，未來第三方理財機構會越來越多。
第六步:在積累了豐富的理財經驗後，如果條件允許，自己有強烈的創業願望，可以考慮開壹個自己的理財工作室，成為專家型人才，滿足自己自由工作的願望。