2007-2008年中國銀行業市場深度分析及發展趨勢研究報告
報告摘要
中國銀行業2007年經受了美國次級債危機並且取得了不錯的成績
2007年上半年美國爆發次級債券危機，但是由於各種原因中國各銀行受影響不大，工行現擁有外匯債券總額284億美元，其中美國次級債僅有2.29億美元，而且這些債券的市場評級均較高。截至2007年6月末，中國銀行投資美國次級住房貸款抵押債券89.65億美元，占集團證券投資總額的3.51%，所持數量較少，不會對業績構成明顯影響。招行有關美國次級住房抵押債券的投資，在危機前已獲利平倉。交行包括其海外分支機構在內，沒有購買過美國次級住房抵押債券。中信銀行也沒有涉及美國次級住房抵押債券業務。可以說次級債在中國銀行業影響甚微。
2007年上半年上市銀行業績喜人，盈利同比增逾五成。A股12家上市銀行及H股上市的建行2007年半年報顯示，上市銀行資產規模快速增長，建行、交行、招行資產規模分別突破6萬億元、2萬億元、1萬億元。
總之我們認為未來中國銀行業具有巨大的提升盈利能力的潛能，最重要的原因是中國經濟發展給銀行業帶來了巨大的市場發展空間，從單個銀行來講，只有通過改革提升綜合競爭力方能在巨大的市場空間中成長壯大。
本篇報告包含研究小組通過各種渠道采集的翔實而準確的經濟運行數據、銀行業的運行數據、各個銀行的經營數據。在權威而詳細數據的基礎上我們對國內外銀行業總體市場及各業務市場現狀、趨勢進行了深入的論述，同其他同類題材的報告相比，我們突出的地方是我們的分析內容，和報告嚴謹的邏輯思路，為您深入了解銀行業市場現狀及趨勢提供最富價值的DHD研究價值及戰略建議。
報告目錄
第壹章 研究概述 10
第壹節 研究背景 11
壹、 2005-2007年銀行業經濟運行背景 12
二、 2006年中國銀行業對外資開放 12
三、 2005-2007年銀行業投資熱點 13
四、 2005-2007年銀行業政策演變 13
第二節 研究內容 14
第三節 研究方法 15
第四節 研究結論 16
第二章 全球銀行業發展環境評述 17
第壹節 全球經濟發展環境 18
壹、 2004-2007年全球經濟發展概述 18
二、 2004-2007年主要經濟體經濟發展概述 18
三、 經濟全球化對銀行業的影響 18
四、 經濟通縮對銀行業的影響 18
第二節 全球政治發展環境 19
壹、 2004-2007年全球政治環境發展 20
二、 2004-2007年主要經濟體政治環境發展 21
三、 北美銀行業監管體系 22
四、 歐盟銀行業監管體系 22
五、 日本銀行業監管體系 22
第三節 全球銀行業技術發展 23
壹、 信息化技術對銀行業的挑戰 24
二、 銀行業的信息技術外包策略 25
三、 產品服務技術創新是銀行核心競爭力的體現 25
第三章 全球銀行業發展概述 26
第壹節 全球銀行業發展概況 27
壹、 國際銀行業的發展態勢 28
二、 世界銀行業發展持續繁榮 29
三、 世界銀行業的經營變化及影響因素 30
第二節 美國銀行業發展概況 31
壹、 美國銀行業的發展歷程 32
二、 美國銀行業的架構 32
三、 美國銀行業信息化發展的狀況 32
四、 美國銀行業經營策略變革及動因 33
五、 2004-2007年美國銀行業盈利狀況 33
六、 美國銀行業投融資與並購現狀 33
第三節 歐洲主要國家銀行業發展概況 34
壹、 2004-2007年瑞士銀行業概況 34
二、 2004-2007年德國銀行業概況 34
三、 2004-2007年英國銀行業概況 34
四、 2004-2007年法國銀行業概況 34
第四節 日本銀行業概況 35
壹、 日本銀行業的監管體系 35
二、 日本銀行業競爭格局 35
三、 日本銀行金融職能分析 35
四、 日本銀行系統的穩健性評估 35
五、 日本銀行業投融資與並購現狀 35
第五節 韓國銀行業概況 36
壹、 韓國銀行業結構調整 36
二、 韓國銀行業監管體系 36
三、 韓國銀行競爭格局 36
四、 2004-2007年韓國銀行業經營效益分析 36
五、 韓國銀行業投融資與並購現狀 36
第六節 香港銀行業概況 37
壹、 香港銀行業的監管體系 37
二、 香港銀行業競爭現狀及格局分析 37
三、 香港銀行業的變革及挑戰 37
四、 2004-2007年香港銀行業經營效益分析 37
五、 香港銀行業投融資與並購現狀 37
第四章 全球銀行業子行業市場現狀及趨勢 38
第壹節 全球銀行卡市場現狀及趨勢 39
壹、 全球銀行卡市場容量及增長潛力 40
二、 全球銀行卡發行機構 41
三、 全球主要銀行卡發行量及趨勢 42
四、 全球銀行卡取現和現金預借狀況分析 43
五、 全球銀行開技術標準分類 44
第二節 全球銀行業借貸市場現狀及趨勢 45
壹、 全球銀行業借貸規模分析 46
二、 全球銀行業跨國借貸增加 47
三、 全球銀行業借貸結構 48
第三節 全球銀行間業務市場現狀及趨勢 49
壹、 全球銀行間債市面臨風險 50
二、 全球銀行間債市規模分析 51
三、 全球銀行同業拆借市場現狀及趨勢分析 52
第五章 中國銀行業市場發展環境分析 53
第壹節 中國銀行業經濟環境 54
壹、 2004-2007年國民經濟發展分析 55
二、 2004-2007年中國經濟結構分析 55
三、 2004-2007年中國金融市場分析 56
第二節 中國銀行業政策環境 57
壹、 市場準入政策 58
二、 監管體制 59
三、 商業改革 60
四、 銀行業的稅收政策 61
五、 外資參股銀行業政策 62
六、 分業經營政策 63
第三節 銀行業改革與資產組合分析 64
壹、 中國銀行業改革的歷史進程回顧 65
二、 股份制商業銀行改革的三個環節 66
三、 商業銀行資產組合結構的調整措施 67
四、 商業銀行資產組合結構調整的趨勢 68
第四節 中國銀行業政策環境發展趨勢 69
壹、 中國銀行業未來政策走勢研判 70
二、 中國銀行業體制改革走勢分析 71
三、 政府對銀行業的發展規劃 72
第六章 中國銀行業市場現狀及趨勢分析 73
第壹節 2006-2007年銀行業發展概述 74
壹、 銀行業金融機構發展概述 75
二、 銀行業總體健康程度的顯著改善 76
三、 我國銀行業國際認知度不斷提升 77
四、 交叉性金融業務保持快速成長，混業經營趨勢進壹步強化 78
五、 銀行“脫媒”現象初顯端倪 79
六、 電子銀行市場呈現良性與快速發展態勢 80
七、 銀行信貸投向結構與國家產業政策吻合度提升 81
八、 銀行業對外開放水平進壹步提高 82
第二節 中國銀行業經營狀況分析 83
壹、 2005－007年中國銀行業總體經營情況 84
二、 2005-2007年存款業務發展概況 85
三、 2005-2007年信貸業務發展概況 85
四、 2005-2007年銀行間業務發展概況 85
五、 2005-2007年中間業務發展概況 85
第三節 中國銀行業競爭格局 86
壹、 銀行業市場份額 86
二、 銀行業資本狀況對比分析 86
三、 外資銀行競爭力分析 86
四、 國有商業銀行競爭力分析 86
五、 政策性銀行競爭力分析 86
第四節 中國銀行業特點及趨勢 87
壹、 銀行業繼續維持高位景氣 87
二、 銀行股權價值大幅度上揚 87
三、 銀行業上市公司市場影響力顯著提高 87
四、 銀行業估值水平顯著提高 87
第七章 中國銀行業細分市場現狀及趨勢 88
第壹節 存款業務市場現狀及趨勢 89
壹、 2005-2007年中國銀行業存款業務概況 89
二、 人民幣存款產品結構 89
三、 個人儲蓄存款分析 89
四、 企業存款分析 89
第二節 信貸業務市場現狀及趨勢 90
壹、 2005-2007年信貸業務規模分析 90
二、 2005－2007年信貸業務結構分析 90
三、 中國銀行業不良貸款處置現狀及趨勢 90
四、 2007年信貸業務相關政策分析 90
五、 中資銀行信貸業務競爭力SWOT分析 90
第三節 中間業務市場現狀及趨勢 91
壹、 中國成為銀行卡市場增長最快的市場 91
二、 2006－2007年網上銀行市場現狀及趨勢 91
三、 我國商業銀行中間業務創新研究 91
四、 四大商業銀行中間業務發展現狀及趨勢分析 91
第八章 各地區銀行業市場現狀及地質戰略趨勢分析 92
第壹節 華東地區 93
壹、 銀行業發展環境PEST分析 94
二、 2005－2007年銀行業運行現狀 94
三、 銀行業地質戰略格局分析 94
四、 銀行業區域政策趨勢分析 95
五、 銀行業競爭格局 95
第二節 華北地區 96
第三節 東北地區 97
第四節 華中地區 98
第五節 華南地區 99
第六節 西部地區 100
第九章 中國銀行業投融資與並購特征及趨勢分析 101
第壹節 中國銀行業投融資與並購現狀 102
壹、 整體行業資本規模 103
二、 投資熱點 103
三、 投資區域 104
四、 投資方式及渠道 104
五、 資本回報 105
第二節 中國銀行業投融資與並購特征分析 106
壹、 外資銀行投融資與並購特征 106
二、 四大商業銀行將逐步通過並購走向國際市場 106
三、 中國銀行業改革與投融資與並購同時進行 106
第三節 中購銀行業投融資與並購趨勢分析 107
第十章 中國銀行業國際主體企業綜合競爭力分析 108
第壹節 美國花旗銀行 109
壹、 資本競爭力 110
二、 運營競爭力 110
三、 產品競爭力 110
四、 市場競爭力 111
五、 公***關系競爭力 111
六、 綜合競爭力評析 111
第二節 德意誌銀行 112
壹、 資本競爭力 113
二、 運營競爭力 113
三、 產品競爭力 113
四、 市場競爭力 114
五、 公***關系競爭力 114
六、 綜合競爭力評析 114
第三節 匯豐銀行 115
壹、 資本競爭力 116
二、 運營競爭力 116
三、 產品競爭力 116
四、 市場競爭力 117
五、 公***關系競爭力 117
六、 綜合競爭力評析 117
第四節 渣打銀行 118
壹、 資本競爭力 119
二、 運營競爭力 119
三、 產品競爭力 119
四、 市場競爭力 120
五、 公***關系競爭力 120
六、 綜合競爭力評析 120
第五節 東亞銀行 121
壹、 資本競爭力 122
二、 運營競爭力 122
三、 產品競爭力 122
四、 市場競爭力 123
五、 公***關系競爭力 123
六、 綜合競爭力評析 123
第十壹章 中國銀行業國內主體企業綜合競爭力分析 124
第壹節 中國銀行 125
壹、 資本競爭力 126
二、 運營競爭力 126
三、 產品競爭力 126
四、 市場競爭力 127
五、 公***關系競爭力 127
六、 綜合競爭力評析 127
第二節 中國工商銀行 128
壹、 資本競爭力 129
二、 運營競爭力 129
三、 產品競爭力 129
四、 市場競爭力 130
五、 公***關系競爭力 130
六、 綜合競爭力評析 130
第三節 中國交通銀行 131
壹、 資本競爭力 132
二、 運營競爭力 132
三、 產品競爭力 132
四、 市場競爭力 133
五、 公***關系競爭力 133
六、 綜合競爭力評析 133
第四節 中國建設銀行 134
壹、 資本競爭力 135
二、 運營競爭力 135
三、 產品競爭力 135
四、 市場競爭力 136
五、 公***關系競爭力 136
六、 綜合競爭力評析 136
第五節 中國農業銀行 137
壹、 資本競爭力 138
二、 運營競爭力 138
三、 產品競爭力 138
四、 市場競爭力 139
五、 公***關系競爭力 139
六、 綜合競爭力評析 139
第六節 招商銀行 140
壹、 資本競爭力 141
二、 運營競爭力 141
三、 產品競爭力 141
四、 市場競爭力 142
五、 公***關系競爭力 142
六、 綜合競爭力評析 142
第七節 上海浦東發展銀行 143
壹、 資本競爭力 144
二、 運營競爭力 144
三、 產品競爭力 144
四、 市場競爭力 145
五、 公***關系競爭力 145
六、 綜合競爭力評析 145
第八節 深圳發展銀行 146
壹、 資本競爭力 147
二、 運營競爭力 147
三、 產品競爭力 147
四、 市場競爭力 148
五、 公***關系競爭力 148
六、 綜合競爭力評析 148
第十二章 中國銀行業市場投資機會與風險分析 149
第壹節 資產重組風險 150
第二節 機構整合風險 151
第三節 決策管理風險 152
第四節 財務風險 153
第五節 業務整合風險 154
第十三章 中國銀行業市場DHD研究成果及戰略建議 155
第壹節 中國銀行業市場DHD研究成果 156
第二節 中國銀行業市場DHD戰略建議 157