9日下午，在首屆中國-海灣合作委員會峰會上，這壹重磅消息正式敲定。中國宣布在未來3至5年內繼續從海合會國家進口原油和液化天然氣，加強油氣開發和清潔低碳能源技術合作，開展油氣貿易人民幣結算。
作為“石油美元”體系的重要成員，阿拉伯國家為何加入“人民幣朋友圈”？這將對國際原油市場產生哪些深遠影響？
撕開壹個洞
“石油人民幣結算”為什麽能引起市場關註？要回答這個問題，首先要了解占據國際市場50年的“石油美元體系”。
兩次世界大戰後，美國主導了美元與黃金掛鉤的“布雷頓森林體系”。70年代以來，世界經濟危機不斷出現，美元大幅貶值，貿易逆差無法接受足夠的黃金。1971尼克松宣布美元與黃金脫鉤，自願結束金本位。然而，美國再次找到了黃金的替代品——石油，並最終與主要產油國達成協議，將美元與原油貿易掛鉤，美元成為國際原油定價和結算的貨幣。“誰控制了石油，誰就控制了所有國家。誰控制了貨幣，誰就控制了全球經濟。”這句話也成為經濟學中的經典語錄。
目前，人民幣在幾乎密不透風的“石油美元體系”上撕開了壹個口子。雖然官方並未公布人民幣結算的具體細節和順序，但可以預期的是，未來將會有更多的國家選擇人民幣結算對華貿易，尤其是商品貿易，美元在全球貿易中的霸主地位也將受到挑戰。
這個好消息在市場上產生了壹些反響。針對投資者的疑問，沈凱股份明確表示:“本幣結算可以降低匯率波動風險，有助於公司拓展海外市場。”但也有企業表示，石油與美元的強相關性將長期存在，美元仍是國際原油交易的主要結算貨幣。壹位國際原油貿易商負責人告訴記者:“原油交易主要由歐美能源公司控制，人民幣結算需要改變這種遊戲規則，需要長期努力。”
“戰略盟友”的裂痕
自1945以來，美國與沙特的關系壹直是美國中東政策的重要支柱。然而，近年來，兩國的“戰略盟友”關系受到了卡欽斯基事件的影響，正處於所謂“重新校準”的微妙階段。
除了政治因素，經濟沖突也成為沙特不得不考慮的問題。隨著美國頁巖油技術的重大突破，2012315000桶原油在美國日產，預計明年美國能源信息署原油產量將達到1234萬桶/日。同時，頁巖油開采也會產生大量的天然氣。美國的原油和天然氣輸出直接與沙特為首的石油輸出國組織集團競爭，顯然更需要考慮美元結算因素。
近年來，中國和沙特阿拉伯之間的經濟交流穩步升溫。海關數據顯示，2021年沙特是中國最大的原油供應國，沙特出口的石油有25%進入中國市場。同時，中國已成為阿拉伯國家最大的貿易夥伴和最大的外國投資者。2021年，中阿雙邊貿易額達到3300多億美元，比10前增長1.5倍，雙向直接投資存量達到270億美元，比10前增長2.6倍。2022年前三季度，中阿雙邊貿易額達到3192.95億美元，同比增長35.28%，接近2021的全年水平。
可見，中國對原油的需求依然旺盛，與中國的石油貿易以人民幣結算有助於擴大與中國的石油貿易規模。此外，沙特增加人民幣作為石油交易的貨幣也是優化外匯儲備資產結構的措施之壹，以擺脫過度依賴美元計價貿易的局面。
加速“去美元化”
事實上，“石油交易人民幣結算”並不是壹個新話題。有媒體披露，早在2016沙特王儲首次訪華時，兩國就展開了相關談判，相關話題在今年3月再次引起國際市場關註。
今年4月，俄羅斯副總理諾瓦克表示，以人民幣出售俄羅斯石油和煤炭的協議已經達成，俄羅斯財政部和央行正在細化該計劃。165438+10月6月，部分俄羅斯企業開始用人民幣與巴西結算化肥，並表示人民幣流動性最好，發展中國家願意用人民幣支付。
人民幣結算只是各國“美元化”的冰山壹角。俄烏沖突後，許多國家意識到以美元為基礎的石油定價和結算體系風險極大，試圖擺脫美元的主導地位。
俄羅斯率先宣布天然氣以盧布結算，打響了擺脫美元的第壹槍。此後，印度引入盧比結算機制，伊朗也表示不再使用美元與俄羅斯進行貿易結算。在伊朗主要外匯貨幣中，人民幣和歐元位居第壹。2020年以來，沙特不斷減持美債，美債余額下降超過30%。
今年，以色列將首次把加元、澳元、日元和人民幣納入外匯儲備，並將減持美元和歐元，實現外匯儲備多元化。根據巴西央行的報告，在過去的壹年裏，美元在巴西外匯儲備中的比例從86.03%下降到80.34%，歐元的比例從7.85%下降到5.04%，人民幣的比例從1.21%上升到4.99%，成為第三大外匯資產。
可以預期，隨著人民幣跨境結算設施的完善，人民幣全球支付的占比也將迎來更大的提升。