外匯保證金交易中如何控制交易風險

外匯保證金交易是近壹段時間以來才在國內開展的壹項外匯交易形式。它與在銀行進行的實盤交易不同，投資者只需要交納壹部分資金作為保證金就可以利用保證金交易的獨特的杠桿原理操作數百倍於自有資金的投資。由於它的小投入即可獲得高收益的交易特點，國內的外匯投資者也越來越熟悉並開始利用保證金交易方式進行投資。投資者在進入外匯市場進行保證金交易，除了和進行實盤交易壹樣需要對外匯的走勢具備基本面分析和技術面分析的技巧外，還需要掌握其他壹些保證金交易特殊的交易技巧。二者結合，投資者才有可能在保證金交易中獲得穩定的持續的利潤。進行保證金交易首先要確立風險控制意識，這壹點對於投資者而言是非常重要的。風險控制是指要把投資的風險控制在投資者自身可接受的範圍內。與實盤交易相比，外匯保證金交易的風險不僅表現在外匯匯率的變化上，由於保證金交易的杠桿功能，其風險還表現在追加保證金進壹步加大虧損上。投資者是基於對匯率走勢的預期進行買進或賣出交易決策的，但是由於信息的不完全性和個人分析能力的限制，總會存在著預期和市場實際走勢不壹致的情況。在這種情況下，實盤交易中的投資者可以不進行任何交易，耐心等到市場匯率反彈後再賣出，而且他還可以獲得購進外匯的存款利息可以抵補壹部分虧損。而保證交易的投資者就不會那麽幸運，由於外匯保證交易是利用杠桿原理進行操作的，投資者初始的投資只作為保證金，大部分資金都是坐市商提供的，當保證金的數額不足以彌補交易的損失時，若投資者不打算平倉想等到市場反彈的話，那麽他要追加保證金。保證金倍數越大，投入的資金越多，投資者需要追加的保證金就會越多。如果後市市場依舊不能反彈，投資者的奉獻是非常大的。所以外匯保證金交易的投資者在進行交易時，應該學會從幾個方面來控制風險。首先在進入市場前，投資者必須根據自己的承受能力，決定每壹筆交易的投資金額，不要把全部資金投在同壹筆交易上，從而起到分散風險的作用。壹般情況下，壹筆交易投入的資金不應超出全部資金的10%，最多不應超出全部資金的20%。這樣即使走勢判斷錯誤，在及時止損的情況下，仍能保證有較充足的資金進行下次交易，爭取盈利機會，同時小金額的投資可以使投資者保持冷靜的頭腦，不會因為面臨大額的損失而驚慌失措，能更好的彌補風險造成的損失。控制風險的第二個方法每次交易都要設立止損，這是投資者保持穩定持續收益的重要步驟。外匯保證金交易中，由於杠桿作用的存在，收益和損失都按照保證金倍數被擴大了好多倍，在市場行情與投資者預期方向相反的情況下，差距越大投資者面臨的虧損也就越大。為了保證不會因為預期的錯誤遭受更大的損失，投資者在進行交易時壹定要設立止損。在設立止損時，投資者要在交易時確認，避免心中有止損而交易時沒有的情況。在這種情況下極易造成投資者在市場價格接近止損的時候猶豫不決，錯過機會造成更大的損失。同時，投資者不能以任意金額作為止損。投資者應該運用各種技術手段，根據每個幣種的不同特點，合理設置止損點。在市勢未翻轉的情況下，避免止損被碰上；而在市勢反轉時，可盡量減小損失，從而達到止損的最終目的。其次，外匯保證金交易的投資者應該建立自己的預期，不應輕信壹些機構提供的匯評。外匯市場是壹個全球性的市場，匯率的走勢基本反映了市場上所有的信息，信息的變動會引起匯率的相應變動，外匯評價機構也是根據這些信息進行匯率的預期的。由於時間的限制，壹些外匯機構的匯評並不能分析市場上的所有重要預期，因此也就不能對外匯走勢進行正確的判斷；壹些機構出於引導投資者交易的目的，也會做出壹些與市場走勢向不壹致的預期；眾多的信息中，影響匯率變動的熱點信息是不斷發生變化的，機構的匯評可能也不能把握。不加以判斷便依照機構的匯評進行交易，投資者損失的概率要比盈利的概率高。基於以上幾點，建議保證金交易的投資者逐步建立自己的市場預期。建立預期之初，投資者可以參照著名的匯評機構提供的匯評，比較壹下其預期與市場實際走向的差距，吸收其與市場壹致的分析方法和手段，然後加入自己的判斷，建立自己對市場或某種外匯匯率的走勢的評價。再次，外匯保證金的投資者應該采取正確的操作方式。大部分外匯保證金交易的投資者以前都從事過外匯的實盤交易，會把實盤交易中的壹些方式方法帶到保證金交易中來，但實盤盤交易中的某些方法是不適合保證金交易的，這就要求保證金交易投資者要能夠正確運用操作方式，規避風險，降低損失。壹個重要的例子就是關於逆勢加倉，即在交易後，市場的走勢和預期不壹致時，投資者追加投資。這種操作方法在實盤交易中是可行的，可以減小虧損的平均價位，在出現較小反彈時，就能保證不出現虧損。但這種做法用於保證金交易時，存在著較大的風險。實盤交易與保證金投資的最大區別在於實盤交易中不存在追加保證金的情況，即保證金交易壹但出現較大的反向波動，保證金不足以彌補損失的時候，投資者是需要追加保證金的。這種情況下，在已經出現虧損的時候再去增加倉位，壹但繼續反向波動，虧損將會成倍增加，反而加大了投資者的投資風險。最後，投資者要保持良好的投資心態，切莫被獲取更高的利潤這壹動機沖昏頭腦。壹些初做保證金交易的投資者往往會賺錢，而壹些操作時間較長的投資者卻頻頻出現虧損的情況。這除了這些投資者沒有嚴格的堅持止損以外，另壹個重要的因素在於投資者隨著小賺次數的增多，賺取更多利潤的欲望不斷膨脹，謹慎操作的心態漸漸消失，放松了對資金的安全控制，運用的資金開始超出自己能夠承受的限度，結果壹但走勢判斷錯誤，就會深深的套牢，不得不承擔更大的損失。所以進行外匯保證金交易的投資者壹定要保持良好的投資心態，合理運用自己的資金，更好的規避外匯市場的風險。