劉備（161—223），西漢中山靖王劉勝之後，劉弘之子。在鎮壓黃巾起義時結識關羽、張飛二人。劉備被封為安喜縣令，後因不滿督郵對自己的百般刁難，鞭打督郵後棄官出走。後又投奔公孫瓚，被封為平原縣令。
其後，曹操攻打徐州，陶謙向劉備求救，劉備遂從公孫瓚處借來數千兵馬，當時公孫瓚手下的趙雲也奉命隨軍。往徐州救援。此時呂布偷襲曹操的根據地濮陽，曹操不得已而退兵。劉備則進駐徐州。陶謙將小沛城交與劉備。 之後，陶謙病故，將徐州城交與劉備，劉備遂自領為徐州牧。此後被曹操所敗的呂布前來投奔，劉備讓其居小沛。後來，袁術率大軍進攻徐州，劉備迎擊，兩軍在盱眙、淮陰相持。這時，呂布偷襲了徐州，劉備戰敗，轉軍海西。途中擊殺在徐州、揚州為寇的楊奉、韓暹，並向呂布求和，呂布讓劉備駐軍小沛。其後袁術派紀靈帶大軍攻小沛，呂布知道唇亡齒寒的道理，用“轅門射戟”救了劉備。但其後，劉備再度召集萬余人的軍隊，呂布於是率軍進攻小沛。劉備戰敗，只能前往許都投奔曹操。曹操表奏劉備為豫州牧，至此人稱劉備為“劉豫州”。
其後袁術稱帝，曹操動員劉備、呂布、孫策三路人馬攻打，占壽春後劉備前往小沛。其後曹操欲討伐呂布，便派夏侯敦聯合劉備壹起討伐呂布。呂布得知後派高順攻破小沛，劉備只得逃回曹操營寨。下邳城破，白門樓上，呂布意欲投降，曹操也想要收服之意，詢問於劉備，劉備厭惡呂布，深知其乃無義之人，勸曹操殺之，於是呂布遂死。其後，劉備隨曹操壹起回許都，而曹操此時野心膨脹，心生不臣，劉備感到惴惴不安，不願久居人下，“青梅煮酒”後，劉備更是擔心，以韜晦之計騙過曹操，以打袁術為借口，向曹操借兵，曹操允之。未至，袁術病死，劉備殺死徐州刺史車胄，攻占徐州。曹操聞訊後率大軍攻城，劉備認為袁紹大軍壓境，曹操不可能進攻自己，因此遭受奇襲而大敗，劉備單騎逃往河北投青州袁紹之子袁譚，袁紹得知後以禮相待，出鄴城200裏迎接劉備。後被袁紹派往汝南，策反依附曹操的黃巾余黨劉辟，騷擾曹操後方的許昌。曹仁率軍反擊，劉備戰敗逃回袁紹處。劉備察覺袁紹不能成器，想要離開袁紹，於是說服袁紹再度來到汝南，並聯合龔都，曹操派蔡陽進攻，劉備輕松擊敗蔡陽，並取其首級。