1、賬戶類業務：
包括：基金對私開戶、基金對公開戶、基金對私銷戶、基金對公銷戶、對私修改客戶資料、對公修改客戶資料、對私登記TA基金賬號、對公登記TA基金賬號、對公資金賬號維護、對私取消TA關聯、對公取消TA關聯。
2、交易類業務：
包括：基金對私認購/申購、基金對公認購/申購、對私基金贖回、對公基金贖回、對私基金轉換、對公基金轉換、基金對私撤單、基金對公撤單、當日櫃臺（電渠）未明交易處理、歷史櫃臺（電渠）未明交易處理、個人分紅方式選擇、對公分紅方式選擇、定期定額申請、定期定額取消、對私轉托管（轉入/轉出），對公轉托管（轉入/轉出）、定期定額修改、基金掛單撤單，對私客戶風險評估，對私電子簽名約定書簽署，對私電子簽名合同簽署。
3、查詢類業務：
包括：對私基金余額查詢、對公基金余額查詢、基金信息查詢、個人當日/歷史明細查詢、對公當日/歷史明細查詢、對私TA賬號查詢、對公TA賬號查詢、對私確認單查詢/打印、對公確認單查詢/打印、補發基金交易卡、定期定額申請查詢、定期定額交易查詢、當日/歷史掛單交易明細查詢打印、重印、對私風險評估查詢、電子簽名約定書查詢、電子簽名合同查詢。
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