尼爾斯變成小人後，先是被大白鵝帶走，和大白鵝跟著雁群遊蕩，然後帶著松鼠媽媽和孩子團聚，再是黑老鼠守住領地，再後來被烏鴉的帶走，被賣到斯奈森，最後他知道了能把雄鵝莫頓照顧好就能變回人，接著他就變回人形和父母團聚了。