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前燕時期，與慕容恪相比，慕容垂壹直郁郁寡歡，被前燕皇帝慕容毅排擠出局。慕容垂，原名慕容巴，在位時深受開化皇帝炎帝的喜愛。在某種程度上，慕容垂應該是文明皇帝最寵愛的兒子，文明皇帝曾經想把皇位傳給他。這個想法沒有付諸實施，因為它受到了部長們的告誡。但正是開化皇帝有了這種想法，引起了慕容毅太子的猜忌和仇恨，導致慕容垂在後期得不到重用。
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在顏倩統治時期，慕容垂贏得了許多勝利，但他壹直很沮喪。最終被封為名存實亡的吳王。當時已經掌權的太原王慕容軻非常欣賞慕容垂，認為他是壹個有真才實學的人，值得重用。公元366年，太原王慕容恪病重，當時的皇帝是慕容垂的兒子慕容直。慕容承當時還很年輕，慕容柯怕他死後沒有人幫助他的少爺，就多次向慕容承推薦吳王慕容垂。但是，慕容成從來沒有把慕容柯的話放在心上，從來沒有重用過吳王，慕容柯死的很遺憾。
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慕容柯死後，慕容垂不想再和顏倩呆在壹起，只好帶著兒子去了前秦。慕容垂投奔前秦後，屢立戰功，充分發揮了他的軍事才能。最後，在慕容垂建立了壹個全新的王朝——後燕。