發行規模為32.50億元，初始轉股價格為15.76元，參考9月30日正股收盤價格14.90元，轉債平價94.54元，參考同期限同評級中債企業債到期收益率（9月30日）為3.85%，到期贖回價110元，計算純債價值為92.13元。綜合來看，債券發行規模較高，流動性較好，評級尚可，債底保護較好。博弈條款中規中矩，下修條款（“15/30，85%”），贖回條款（“15/30，130%”）和回售條款（“30/30，70%”）均正常。
截止至2022年9月30日，鋰科轉債平價在94.54元，鋰科轉債估值參考可比債國泰轉債（評級AA+，存續債余額39.9億元，平價94.75，轉債價格119.04，轉股溢價率25.62%），楚江轉債（評級AA，存續債余額18.2億元，平價102.51，轉債價格130.00，轉股溢價率26.82%），鋰科轉債上市首日轉股溢價率水平應該在30%，35%區間，轉債首日上市目標價在123-128元附近。至於上市時間，應該是在11月上旬。