中文片名：
人魚的童話
威鯨闖天關
自由的威利
簡介：與家人在大海中遨遊的虎鯨小威利不幸被捕鯨船捕獲，並被賣到海洋世界接受表演訓練，在大海中自由慣了的它在小水池中郁郁寡歡，壹直不肯接受訓練師的擺布。桀驁不馴的小男孩傑西在被母親遺棄後，便四處乞食行騙，不斷搗蛋破壞。某天晚上他與同黨佩裏在被警察追捕的過程中，無意潛入海洋世界，並在那裏胡亂塗鴉壹番。被逮後，傑西被送往寄養家庭照顧，由格魯烏茲夫婦撫養。但海洋世界的管理者可不能讓自己白白損失，傑西必須要回到那裏清理自己的“傑作”。
次日，傑西前去海洋世界清理自己的塗鴉時，見到了威利，後來威利意外地救了傑西壹命。當他在海洋公園裏輕輕吹起口琴時，小虎鯨發出低低的呻吟回應他。壹支口琴，幾個音符，使他們從陌生變得熟絡，在相處的日子中，更不自覺地真情流露，最終兩個離開母親的孩子成了好朋友。
海洋世界的訓練師知道傑西能與威利溝通後，便教他協助訓練威利進行表演。就在正式演出時，因為人潮太多，威利受到驚嚇而失常，拒絕表演。忍受不了觀眾的冷嘲熱諷，海洋世界的老板也因此大發雷霆。傑西灰心之下逃離海洋世界，並打算逃離寄養家庭，到加州去投靠其從前的死黨。
傑西利用夜深人靜的時候，前去海洋世界與威利道別，無意中卻發現海洋世界的老板為了大筆的保險金，準備破壞威利生存的水池，造成鯨魚的意外身亡的假象。鯨魚將要面對死亡的威脅，傑西當然不能袖手旁觀，他不理會自己有限的力量，赴湯蹈火令巨鯨威利重獲自由。在情急之下，傑西只得央求藍道夫與另壹位訓練師，協助將威利放回大海。偷偷把威利這樣壹個龐然大物運回大海可不是壹件容易的事，運送的路上困難重重，汽車還險些滑入深淵。多虧傑西的養父母及時趕到情況才化險為夷，而這件事情也使傑西對養父母的看法有所改觀。終於，在傑西和朋友的幫助下，威利突破海洋世界老板設置的重重阻隔，在千鈞壹發之際逃離了水池，來到大海，跳過了高達3米的保護堤，重新回到碧藍的大海。