保薦代表人考試時間為180分鐘，考試采取閉卷機考形式，考試科目為《投資銀行業務》壹門，考試題型均為選擇題，題量為120題，科目滿分100分，60分及以上視為合格成績。
通過壹般從業資格考試的人員，都可以報名參加保薦代表人勝任能力考試。壹般從業資格考試科目分為《證券市場基本法律法規》、《金融市場基礎知識》兩門。同時擁有《證券市場基本法律法規》、《金融市場基礎知識》和《投資銀行業務》三個科目有效合格成績的，保薦代表人資格考試合格。保薦代表人考試合格後，應當每年參加並完成中國證券業協會組織的相應業務培訓，未按要求完成相應業務培訓的，其合格成績不再有效。