客戶填寫《新匯市通業務（個人）賬戶簽約/解約申請書》（含《光大銀行新匯市通（個人客戶）簽約協議書》、光大銀行新匯市通——個人客戶外匯買賣交易章程，以下簡稱“個人簽約/解約申請書”）。若為代辦業務，還應在“個人簽約/解約申請書”中填寫代理人信息。
公司客戶必須為企業法人，需提供營業執照副本原件和加蓋預留印鑒的復印件，填寫《新匯市通業務（公司）賬戶簽約/解約申請書》（含《光大銀行新匯市通（公司客戶）簽約協議書》、光大銀行新匯市通——公司客戶外匯買賣交易章程，以下簡稱“公司簽約/解約申請書”），註明指定經辦人姓名、身份證件類型、號碼、手機號等信息，並加蓋預留印鑒。指定經辦人持上述資料和本人有效身份證件到光大銀行辦理簽約業務。理財經理應向客戶揭示匯市通交易業務風險和相關業務規則，對客戶填寫的申請書和相關資料進行初審，並在申請書上簽字確認。