根據《證券法》、《基金法》和《證券投資基金銷售人員執業準則》的相關規定，“基金銷售人員應當具備法律、法規、金融、財務等專業知識和技能。必須從事基金銷售活動，並按有關規定取得協會認可的證券業務資格”。中國基金業協會發布相關規定，要求私募基金高管、法人、合夥人等。要取得基金從業資格，要有基金從業資格證書，不能無證銷售產品。
商業銀行、證券公司、保險機構、期貨公司、獨立基金銷售機構以及中國證監會認可的其他機構中的基金經理、業務人員和營銷人員，必須取得基金從業資格。