公司擁有香港金融學者和國內經濟專家，以及國內優秀的證券分析和金融衍生品分析R&D團隊，旨在運用現代金融經濟理論和實踐經驗，幫助投資者解決重大金融問題和挑戰；為中國現代金融市場的建設和發展提供創新的思路、方案、產品和實用技術，以滿足市場和政策需求，並對市場分析和數據工程研究的歷史數據進行研究和解讀，統計成功概率，從而預測金融產品的未來趨勢。
金財道公司秉承“誠信、聯合、發展、共贏”的理念，以精英團隊打造完善的服務體系，以合作共享的經營理念打造豐富的平臺。金財道以關愛、尊重人性的人生信條，號召集團創造價值，回報社會。