2、銷售市場單位工作人員向顧客提醒商品期貨風險性，幫助顧客閱讀文章期貨經紀合同書，並讓其了解在其中的各類條文。
3、銷售市場各個部門核查顧客真實身份，具體指導顧客簽定顧客消費者維權申明、銀行開戶申請表、顧客授權證書、銀行開戶申請表格、顧客申明、期貨經紀合同書、有關風險防範及其金融機構與期貨交易轉帳協議書和投資人期貨交易銀行結算賬戶申請表。
4、銷售市場各個部門將顧客消費者維權申明、銀行開戶申請表、合同格式、金融機構與期貨交易轉帳協議書和期貨交易銀行結算賬戶申請表提交買賣清算部審批。由買賣部承擔為顧客申請辦理交易編碼，特定資產賬戶。
5、買賣部對合同書審批結束蓋公章後，將在其中壹份轉送顧客自己儲存。
6、營銷人員為顧客啟用金融機構與期貨交易轉帳。買賣部書面形式或電話通知顧客買賣密碼、資產調拔密碼、清算查尋密碼等。