二、資金規劃：決定操作的方向之後，必須作好整體資金規劃。首先決定欲操作的部位有多大，通常以投入資金為參考，長期部位可以較高的資金比例投入，短期部位最好不要超過總投入資金的三分之壹。
三、攻守要有計劃：策略的擬定首重防守，有了穩固的防守計劃始能對外進行攻擊。好比兩軍交戰，若沒有堅強的後盾或靈活的退路，則其勝算必然不高，反而容易流於背水壹戰，孤註壹擲的賭博。
四、止損點的設置：面對不同階段的操作，止損點的設置亦有不同。在長線的操作方面，止損的選擇上需要較高的比重，所占的資金比例較高，以防因壹時的反向行情而被掃出場。