1.選擇綜合性的證券公司。
這些公司大多在香港設立了分支機構，服務於香港市場，如“愛德證券”。
2.本人親自在證券營業部簽署了相關資料。
必須攜帶身份證原件、銀行卡、有效住址證明。銀行卡有三種。壹種是投資者直接在香港開的銀行卡，如渣打銀行、恒生銀行等。二是投資者在內地銀行開立的銀行卡，如中、農、工、建、交等銀行；三是投資者在內地銀行辦理的“香港卡”，如招商銀行香港卡、工銀亞洲銀行-證券轉賬、建行亞洲銀行-證券轉賬、中銀香港卡等。有效地址證明壹般指三個月內的水、煤、電費。
內地散戶在香港證券公司開戶，必須填寫開戶表格，簽署客戶合同。《證券及期貨事務監察委員會註冊人操守準則》列明對客戶合約的要求(要求指定風險披露聲明)。