由於客戶合同是對投資者有約束力的法律文件，投資者在簽署客戶合同前必須確認所有信息真實。投資者如有疑問，應尋求法律顧問的意見。
為了保護自己的利益，投資者應該親自到證券公司的辦公室去開戶。投資者在進行證券交易前，應了解下單的渠道和形式、傭金的計算、利息和其他費用的收取方式等。
擴展信息限制了投資者交易的最高或最低價格。投資者在購買證券時，必須向證券公司的工作人員明確表示自己願意購買證券的最高購買價格。投資者要賣出證券，就要向證券公司下達最低賣出價，證券公司只有在股價等於或高於最低賣出價的情況下，才能為他賣出證券。
但在限價盤下單時，客戶需要明確註明有效期。下單當天，如果在收盤時未執行，限價單將自動取消，稱為“當日訂單”。如果客戶選擇“不定單”，經紀人會每天為客戶掛牌，直到以指令價完成買賣。
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