CFA考試要求數學不超過三門。主要考概率統計知識，涉及概率計算，不涉及微積分等高級知識。雖然有財務科目，但是財務考核不會像國內的註冊會計師考試那麽難，那麽不可預測。
CFA考試是對實踐能力的考驗。考試直觀，教材和課程設置直白易懂，與實戰投資分析密切相關。CFA對英語的考核並不難。四級可以通讀題目，即使三級IPS投資報告的編寫有語法錯誤或拼寫錯誤，要點也是投資重點的分析，如風險承受能力、投資年限、風險規避、稅收籌劃等。掌握專業基礎知識是CFA的要求，其他知識是壹般的參考標準。