政策和產業雙重加持
20世紀80年代初，我國即開始鋰電池的研發工作。2012年之前，我國鋰電池主要應用於數碼產品，占比達到93%，產能規模較小。2012年6月份，國務院印發節能與新能源 汽車 產業發展規劃，對動力電池技術研發給予扶持，此後動力電池在電池市場的份額占比才逐漸提升，到2018年動力電池占比更上壹層樓，達到60%左右。另外，自2015以來，我國已成為全球規模最大的電動 汽車 市場，也對動力電池構成了強勁支撐。
為促進動力電池產業發展，我國相繼出臺了壹系列的政策，明確了動力電池產業發展的主要任務。在政策體系的強力支持下，我國動力電池技術水平快速進步，產業規模不斷擴大，經過大浪淘沙的動力電池市場集中度也持續提升。
在這個發展過程中，有壹個重要背景不得不提及。那就是為防止氣候變暖，全球各主要經濟體簽訂了《巴黎氣候變化協定》，這進壹步推動了全球能源技術的變革以及市場的劇烈重塑。在新能源 汽車 先驅特斯拉等新興 科技 企業的帶動下，全球新能源 汽車 產業獲得暴發式增長。中國新能源 汽車 產業也應勢而為，不斷進行著技術升級和產品優化，同時加快市場重塑的 探索 。在政策和產業的雙重推動下，我國迅速躋身全球新能源 汽車 和鋰電池生產大國，也成為國外 汽車 巨頭重點布局和開拓的市場，壹時間國內鋰電產業鏈呈現產銷兩旺的火熱勢頭。
經過長期的產業積澱，又有政策和產業的雙重加持，我國已形成從鋰原料到新能源 汽車 完備的鋰電產業體系，同時還有巨大的市場空間，這些因素決定了中國的鋰電產業鏈在2021年大熱是有足夠支撐的，並非單純的概念炒作，這種綜合實力必然支撐產業走得更為久遠。
“雙碳”催生增長潛力
自新冠肺炎疫情暴發以來，疫情迫使人們的生活習慣和出行方式發生顯著變化，居家辦公、步行或電動車出行更顯常態化。隨著中國3C標準執行，兩輪車鋰電池應用率提升，鉛酸電池電動車被逐步替代，鋰電輕型電子產品及兩輪車鋰電池需求持續增加。此外，隨著國內***享電單車市場的崛起，2020年國內***享電單車投放量同比增長310%，換電櫃投放量增長150%，這些也帶動上遊鋰電池需求快速增長。
當前，“80後”“90後”已逐漸成為 汽車 市場的主要消費群體， 科技 感、經濟性是他們更加看重的 汽車 產品屬性。新能源 汽車 憑借低使用成本、高 科技 設計外觀，吸引了壹大批忠實的年輕粉絲群體，這也是新能源 汽車 銷量快速增長的重要因素之壹。
此外，除了國內動力電池需求持續增長外，我國動力電池重要的出口市場——歐洲的動力電池需求也在快速增長。2020年歐洲新能源 汽車 市場火爆，加上歐洲國家對電動兩輪車的高額補貼，當年歐洲占我國鋰電池出口總額比重達到29.2%，帶動了國內兩輪車以及上遊鋰電池出口快速增長。
如果說上述因素是鋰電池火熱的必要條件，那麽2021年“雙碳”政策的落地和持續發力則是中國鋰電產業鏈市場火熱的重要催化劑。
2020年，我國正式提出“雙碳”目標，並在2021年全方位落地。受此帶動，全國涉碳產業迅速掀起壹股降“碳”風。在交通行業，最大的影響和變化就是新能源 汽車 開始加快走進大眾生活。近兩年，隨著新能源 汽車 技術逐漸成熟，新能源 汽車 市場壹片大好景象。而新能源 汽車 的動力源主要有氫燃料電池和鋰電池兩大類，但和鋰電池相比，氫燃料電池技術在國內目前還尚未成熟，能耗較高且燃料電車的售價和維護費都要比電動 汽車 貴。因此，就國內目前情況來說，鋰電池在新能源 汽車 應用方面依然牢牢占據主導地位。
中國 汽車 工業協會發布的數據顯示，2021年，我國新能源 汽車 生產預計達到256.6萬輛，將增長175.3%，繼2020年之後繼續呈現翻番式增長。這樣大體量的新能源 汽車 需求增長進壹步拉高了國內市場對鋰電池產品的需求。
原料難題急需破解
鋰、鈷、鎳是鋰電池生產的原料端。全球鋰、鈷、鎳資源集中度較高且呈寡頭壟斷特征。中國的鋰資源相對豐富，整體儲量全球排名第四，但因稟賦不佳，產能利用率依然不高。
據統計，2019年我國鋰原料產量約7500萬噸，占全球比例僅10%，而鋰鹽消費量占全球消費量的49%，這意味著我國大量的鋰原料需要從國外進口。
鈷原料主要應用於電池消費領域，電池用鈷占比達到80%以上。但我國的鈷資源占全球儲量的2%左右，匱乏且分散，需要從剛果進口。統計數據顯示，2020年我國鈷礦砂及其精礦進口量約為5.28萬噸，而出口量僅0.13噸，貿易逆差嚴重。
我國的鎳資源主要應用於不銹鋼，電池鎳消費量較低，但我國的鎳資源也不豐富，鎳礦進口主要依賴印尼和菲律賓。
從全球來看，智利和澳大利亞鋰資源最為豐富，合計占到全球的66%。自2020年疫情暴發以來，上遊鋰礦開采受多方因素限制，原材料企業未能按照預期實現擴展計劃，供給端基本沒有新增產能，只有部分礦山、鹽湖產能利用率提升，鋰產量從2019年的8.6萬噸到2020年的8.2萬噸，已呈現負增長態勢。2021年，國際鋰電產能雖有所增長，但產能釋放需要壹定時間。智利本土受自然災害及疫情影響，貨物滯留，產能供應延緩，形成鋰鹽供應缺口。剛果同樣受疫情影響，陸運效率下滑30%~40%，鈷原料的折價系數上漲至92.5%，創 歷史 新高。
未來，隨著國內外鋰礦產能的進壹步釋放，當前關鍵原料供應緊張的局面或有所緩解。但就當前復雜的國際形勢來說，我國還應當從國內尋求鋰、鈷原料的穩定供應渠道，加快突破鋰礦開采技術，提高鋰原料產能利用率，以滿足未來幾十年內我國市場對鋰電池的需求。
綜上，我國鋰電池經過多年的發展，實力顯著增強，行業蓄勢待發具備堅實基礎，而“雙碳”政策的出臺更是催生了新的增長潛力。但原料供給端卻沒有及時跟上市場需求，需求曲線的上升與供給曲線的下降勢必會產生更高的市場價格，國家對鋰電產業鏈的這壹供需矛盾需要予以足夠重視並加快解決。