近日興業銀行發布了發行可轉債的消息，興業轉債申購時間就在2021年12月27日了，今天小編帶大家來了解壹下興業的相關信息。正股興業銀行股份有限公司（簡稱“興業銀行”）1988年誕生於中國改革開放前沿——福建省福州市，2007年在上海證券交易所掛牌上市，是首批股份制商業銀行之壹，現已發展成為橫跨境內外，線上線下(300959)、股吧結合，涵蓋信托、租賃、基金、理財、期貨、資產管理、研究咨詢、數字金融等在內的現代綜合金融服務集團，穩居全球銀行30強、世界企業500強。
興業銀行此次發行500億元可轉債，簡稱興業轉債，評級AAA。這也是轉債市場規模最大的可轉債之壹，此前浦發銀行也發行了500億元規模的可轉債。興業轉債500億元的發行預案快速獲得發行批文，讓市場感受到此次發行節奏可能會快於預期。
數據顯示，今年5月以來，可轉債市場再無新券破發，扣除部分資質有問題的品種，目前市場上105元以下的品種已十分稀少。當興業轉債總名義申購資金為27萬億元且剩余可申購金額為200億元時，中簽率為0.074%，當首日漲幅為6%時，打滿的投資者網上申購收益期望值為44元，網下打滿的申購收益為22.14萬元。興業轉債值得申購嗎是值得的。
興業轉債申購信息
興業轉債發行方式及發行對象
本次發行的可轉債向公司在股權登記日收市後中國結算上海分公司登記在冊的原普通股股東優先配售，原普通股股東優先配售後余額（含原普通股股東放棄優先配售部分）采用網下對機構投資者配售和網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。
本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
向原 A 股股東配售的安排
本次發行的可轉債給予原普通股股東優先配售權。原普通股股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日收市後登記在冊的持有公司的普通股股份數量按每股配售 2.406 元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按 1,000 元/手的比例轉換為手數，每 1 手（10 張）為壹個申購單位，即每股配售 0.002406 手可轉債。
興業轉債正股公司介紹
近年來，圍繞打造價值銀行、推動高質量發展要求，興業銀行面對形勢變化始終保持“1234”戰略定力，紮實構建場景、投資、投行“三個生態圈”，強化科技、風控、研究、協同“四個賦能”，推動“商行+投行”轉型落地生根，取得明顯成效，規模、質量、效益同步提升。截至2020年末，總資產、總負債雙雙兩位數增長，總資產7.89萬億元，同比增長10.47%，總負債7.27萬億元，同比增長10.21%。營收和撥備前利潤同樣保持兩位數增長，營業收入首次超過2000億元，同比增長12.04%；撥備前利潤首次突破1500億元，同比增長14.82%。資產質量持續向好，不良余額、不良率五年來首次“雙降”，較上年末分別下降33.66億元、0.29個百分點，不良率1.25%，達近五年最優水平。風險抵補能力進壹步提升，撥備覆蓋率218.83%，較上年末提高19.70個百分點，創近五年新高。
經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；代理發行股票以外的有價證券；買賣、代理買賣股票以外的有價證券；資產托管業務；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯業務；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；財務顧問、資信調查、咨詢、見證業務；經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
興業轉債行業地位
本行的競爭對手主要包括大型商業銀行、股份制商業銀行、快速成長的部分城市商業銀行和其他金融機構。大型商業銀行資本實力較為雄厚，擁有全國性的業務渠道和客戶優勢。股份制商業銀行具有靈活的運行機制，近年來，大力創新服務和產品、拓展市場，發展較為迅速。城市商業銀行和其他金融機構近年來通過轉換經營機制，取得了長足發展。此外，證券公司、保險公司、信托公司和基金管理公司等金融機構近年來也加快發展投資理財等業務，與本行存在競爭關系。
市場占有率