1.是否符合企業自身需求
評估CRM軟件時，重要的是適合企業本身。CRM軟件沒有絕對的好壞，適合自己的才是最好的。
2.CRM軟件是否適應公司的規模
在評估CRM軟件時，要考慮CRM軟件，是否符合公司的規模，又沒有小鞋穿大腳或者大鞋穿小腳的嫌疑。若CRM軟件不能適合公司發展的規模，如功能不夠齊全、並發性操作時反應慢等等，企業用起來，就覺得有點不順暢，這裏受到限制，那裏受到限制，CRM很可能會成為企業用來炫耀地裝飾品，而沒有起到任何實際的作用。而若企業不顧公司的實際規模，選用那些大型的CRM軟件，也是壹種浪費，如壹家企業，選擇壹個集團型的CRM軟件，就顯得大材小用了。
3.CRM軟件是否適合自己這個行業
CRM軟件的行業性是未來CRM軟件發展的必然趨勢，如服務行業有服務行業的CRM軟件，制造業有制造業的CRM軟件，甚至可以更加細分，期貨行業可以根據自己的業吳特點來選擇適合自己的CRM軟件。
軟件的行業化對於信息化項目是非常有幫助的。壹方面，其可以幫助企業降低實施的成本，因為軟件行業化，軟件公司提供的軟件，就會體現這個行業的特殊性，所以，無論從實施的周期，還是二次開發的需求，都會大大的縮短或者減少，從而降低企業CRM項目實施的成本。另壹方面，軟件的行業細分，可以使得軟件供應商專註於某個行業，如何，行業性的解決方案將會越來越符合企業的實際情況，從而幫助企業降低項目實施的風險。
4.軟件的開發平臺是否成熟
CRM軟件的穩定性，大部分時跟其采用的開發平臺有關。我們評估軟件 時，要考慮的是其是否采用了當今比較成熟的開發平臺，而不要去輕信軟件提供商所謂的最先進的技術，先進往往跟成熟、穩定是背道而馳的。
5.客戶端跟服務器的交互方式是否完善
客戶端與服務器的交互方式，也是影響CRM軟件穩定性的壹個重要因素。如交付方式，會影響相關的數據會否被員工惡意的截取並泄露，因為在數據交互時，是不受到前臺權限的限制，所以，要考慮交互時所采用的加密機制是否健全，這主要跟企業數據的保密度有關；交付方式，還會影響數據的同步性問題。
6.數據的備份與遷移是否方便
有時候，意外事故時不可避免的，所以，除了軟件本身的穩定性以外，我們還要考慮，若CRM系統真的崩潰了，則如何能夠最快的恢復CRM系統，如何才能把損失減少到最小。