1.銀行從業資格考試“中國銀行業從業人員資格認證”簡稱CCBP(中國銀行業專業人員認證)。由中國銀行業從業人員資格認證辦公室組織實施。
2.證券從業資格是證券從業人員資格考試的簡稱。這個證書是國家資格考試，是國家金融機構從業資格證書。證券從業人員資格考試是從事證券行業的入門考試。
3.保險從業資格考試是建立和完善保險市場主體制度的需要。其次，要規範保險市場交易行為，降低保險商品交易成本。第三，是建立高素質專業保險從業人員隊伍的需要。保險從業資格分為保險經紀人、保險公估人和保險代理人。
4.期貨從業人員資格證書全稱期貨從業人員資格考試證書，是指期貨從業人員準入性質的入門考試，也是國家職業資格考試。考試由中國證監會監督指導，中國期貨業協會主辦，ATA公司具體承辦。
5.理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，為個人、家庭、中小企事業單位提供綜合理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務。