投資者名下的滬A證券賬戶已開立滿六個月或期貨賬戶已開立滿六個月。投資者應具備參與本公司或其他公司融資融券業務的資格或具有金融期貨交易經驗。
通過證券交易所組織或認可的期權知識測試，測試成績符合相應級別投資者的要求。