公司公告)
寶鋼股份(600019)公司披露認股權和債券分離交易的可轉換公司債券發行
公告：
壹、發行基本情況
1、發行種類：分離交易可轉債。
2、發行總額：不超過1,000,000萬元。
3、票面金額：100元/張。
4、發行數量：不超過1,000萬手（10,000萬張）。
5、發行價格：按票面金額平價發行，債券所附認股權證按比例向債券的認
購人派發。
6、債券期限：6年，自2008年6月20日到2014年6月20日。
7、票面利率：
票面利率詢價區間為0.80%-1.50%。最終票面利率將由發行人與保薦人（主
承銷商）根據簿記建檔結果及網上、網下申購情況在上述詢價區間範圍內協商
確定。
8、還本付息方式：
本次發行的分離交易可轉債債券按票面金額計息，計息起始日為分離交易
可轉債發行日（即2008年6月20日，T日）。每年付息壹次，到期壹次還本，最
後壹期利息隨本金的兌付壹起支付。債券首次付息日為發行日的次年當日（即
2009年6月20日），以後每年的該日（即6月20日）為當年付息日。付息債權登
記日為在債券存續期內發行日起每滿壹年的當日，若據此確定的付息債權登記
日為非交易日，則該日的前壹個交易日為最終的付息債權登記日。發行人將於
每年付息債權登記日後的5個交易日內完成付息工作。在付息債權登記日當日上
交所收市後，登記在冊的寶鋼股份分離交易可轉債債券持有人均有權獲得當年
的寶鋼股份分離交易可轉債債券利息。
9、到期日及兌付日期：
本次發行的分離交易可轉債的到期日為2014年6月20日，兌付日期為到期日
2014年6月20日之後的5個交易日。
10、認股權證情況
（1）權證發行數量：每手寶鋼股份分離交易可轉債的最終認購人可以同時
獲得發行人派發的160份認股權證。
（2）權證存續期：自認股權證上市之日起24個月。
（3）行權期間：認股權證持有人有權在權證上市滿24個月之日的前5個交
易日內行權。
（4）行權比例：本次發行所附認股權證的初始行權比例為2：1，即每2份
認股權證代表1股發行人發行的公司股票的認購權利。
（5）行權價格：本次發行所附認股權證的初始行權價格為人民幣12.50元
/股，不低於本次發行的募集說明書公告日前20個交易日公司股票交易均價和前
1個交易日公司股票均價。
（6）在認股權證存續期內，若公司股票除權、除息，將對認股權證的行權
價格、行權比例作相應調整。
公司股票除權時，認股權證的行權價格和行權比例分別按下列公式進行調
整：
新行權價格=原行權價格×（公司股票除權日參考價 / 除權前壹交易日公
司股票收盤價）；
新行權比例=原行權比例×（除權前壹交易日公司股票收盤價 /公司股票除
權日參考價）。
公司股票除息時，認股權證的行權比例不變，行權價格按下列公式調整：
新行權價格=原行權價格×（公司股票除息日參考價 / 除息前壹交易日公
司股票收盤價）。
11、債券回售條款：
如果本次發行所募集資金的使用與公司在募集說明書中的承諾相比出現重
大變化，根據證監會的相關規定可被視作改變募集資金用途或被證監會認定為
改變募集資金用途的，債券持有人擁有壹次以面值加上當期應計利息的價格向
公司回售債券的權利。
12、資信評級情況：
根據中誠信證券評估有限公司的評估結果，本次發行的分離交易可轉債的
資信評級為AAA。
13、擔保情況：
寶鋼集團有限公司對本次分離交易可轉債的本息償付提供了不可撤銷的連
帶責任保證擔保。保證擔保的範圍為本次發行的債券的本金及利息、違約金、
損害賠償金及實現債權的費用。保證期間為債券存續期及債券到期之日起六個
月。
14、發行對象：
（1）原無限售條件流通股股東優先配售：本發行公告公布的股權登記日收
市後登記在冊的發行人原無限售條件流通股股東。
（2）網下發行：符合法律法規的機構投資者（法律法規禁止購買者除外）
。
（3）網上發行：在上交所開立證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以
及符合法律法規規定的其他投資者（法律法規禁止購買者除外）。
15、發行時間：
優先配售、網上、網下申購日為2008年6月20日（T日）。如遇重大突發事
件影響本次發行，則順延至下壹交易日繼續進行。
16、發行方式：
本次發行向發行人原無限售條件流通股股東優先配售（發行人控股股東“
寶鋼集團有限公司”放棄所持有原無限售條件流通股1,052,600,000股的本次優
先配售權），優先配售後的分離交易可轉債余額采取網下向機構投資者利率詢
價配售與網上資金申購相結合的方式進行。
優先配售：原無限售條件流通股股東可優先認購的數量上限為其在股權登
記日收市後登記在冊的“寶鋼股份”股份數乘以1.78元，再按1000元1手轉換成
手數。截至本期債券優先配售股權登記日，發行人原無限售條件流通股5,611,
082,559股，按本次發行優先配售比例計算，原無限售條件流通股股東可優先認
購的上限約998,772.7萬元（9,987,727手），約占本次發行規模的99.88%；發
行人控股股東“寶鋼集團有限公司”放棄所持有原無限售條件流通股1,052,60
0,000股的本次優先配售權。
發行人原無限售條件流通股股東的優先認購部分通過上交所交易系統進行
，不足1手部分按精確算法取整，認購代碼為“704019”，認購名稱為“寶鋼配
債”。原無限售條件流通股股東除可參加優先配售外，還可以參加優先配售後
剩余部分分離交易可轉債的申購。
網上網下發行：網上、網下部分預設的發行數量占本次發行總量的比例為
50%：50%。發行人和保薦人（主承銷商）將根據優先認購後的余額和網上、網
下實際申購情況，按照網上中簽率和網下配售比例趨於壹致的原則確定最終的
網上和網下發行數量。
17、承銷方式：由承銷團余額包銷。
●2008-06-18 寶鋼股份：發行分離交易的可轉換債券的申購日為6月20日(2)(
公司公告)
寶鋼股份(600019)18、發行時間及停牌安排：
日期 發行安排 停牌安排
T-2 刊登募集說明書及募集說明書摘要 上午9:30-10:30停
（6月18日） 發行公告和網上路演公告 牌，其後正常交易
T-1 網上路演；原無限售條件流通 正常交易
（6月19日）股股東優先配售股權登記日
T（6月20日） 網上、網下申購日 停牌
T+1 網下申購定金繳款 正常交易
（6月23日）
T+2 網上申購資金驗資；確定票面利率；確定網上、網下發行數量
，計算配售比率和中簽率
T+3 刊登定價與網下發行結果及網上中簽率公告；還未獲配售的網下申
購定金或網下申購投資者根據配售結果補繳余款（到賬截止時間為當日下午17
:00時）；網上申購搖號抽簽
T+4 刊登網上申購的搖號抽簽結果公告；網上申購資金解凍
上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將
及時公告，修改發行日程。
19、本次發行的寶鋼股份分離交易可轉債（含債券及權證）不設持有期限
制。
20、擬上市地：上海證券交易所。
21、上市時間：發行人將在本次發行結束後盡快向上交所申請上市（含債
券及權證），具體上市時間將另行公告。
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