從事期貨理財，需要考取的證書可以有期貨從業資格證書、黃金投資分析師、外匯分析師證書、證券從業資格證書、理財規劃師證書、銀行從業資格證書以及保險從業資格證書等多種證書。
報考這些證書時，都可以在當地人力資源和社會保障局官方網站進行報名。
如果是從事理財師工作，則需要考取理財規劃師，但是目前理財規劃師的報考條件要求比較嚴格，報考最低級的助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之壹，且需要單位開具的相關從業年限證明兩份（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職工作滿6年以上。
② 金融相關專業專科以上學歷。相關專業是指：經濟學、管理學、法學。
③ 非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿壹年以上。