壹、2011前3月工作總結
年初設定了幾項關鍵任務:
1.聯系43家新分配的核心客戶，介紹銀河的財富管理服務和產品；
2.對名下核心客戶進行分類，根據資產和交易周轉率將客戶分為活躍客戶、中長期客戶、新股及少量交易客戶、新股申購客戶和虧損鎖定客戶。
3.為分類核心客戶提供個人管理服務，以短信、電話等方式重點服務中長期投資者和新股申購投資者。
4.每周對核心客戶的交易數據進行分析管理，了解客戶交易情況，以及主要核心客戶的交易情況。
5.利用微博建立個人品牌和對理財資金的影響力。
6.制作南方基金產品宣傳資料，向客戶推薦基金產品。
7.每月選擇業績優秀且穩定的基金產品，並對優秀基金進行推薦。
8.聯系原有核心客戶，增加客戶熟悉度和滿意度。
9.復習期貨考試基礎知識。
二。第壹季度工作完成情況:
1.拜訪新客戶
我給新分配的43個核心客戶郵寄了自我介紹信和附上個人名片，並分別打電話邀請43個客戶拜訪營業部。43個客戶中有壹個是其他同事開發的，相關經理已經換了。其余42人中，有6人聯系電話有誤或無號碼，聯系不上。另外三個顧客沒有接電話。其余的都去過了。
2.完成客戶分類管理。
為了掌握和了解客戶的交易偏好和換手率，3月初，根據1月和2月的周交易數據，將管理客戶分為主動型(91)、中長線型(94)、新股和少量交易型(18)、新股申購型(13)、基金投資型(9)、基金投資型。並重點關註中間五類客戶，努力提高客戶流失率。
對於申購新股的客戶，由於2011年初新股頻繁破發，我行財富管理部及時調整服務政策，建議營業部及其核心客戶將新股申購資金轉為國債回購業務，並將客戶資金留存在營業部。在具體工作中，我們會將國債回購的操作策略說明通過電子郵件發送到客戶的個人郵箱，然後通過短信向客戶進行簡要說明。在拜訪新核心客戶的過程中，通過電話和面對面拜訪的方式，詳細介紹了國債回購業務和理財資金配置業務。
3.完成客戶分類後的服務工作
為了提高自己對客戶的影響力，首要目標是加深客戶印象，增加客戶信任。晨會結束後，我和財務部的同事討論了每日的市場走勢和銀河馬。討論結束後，我向322名管理客戶推薦了這匹馬，他們在大多數情況下都留下了自己的手機號碼。並且保證每周至少發壹條來自馬駿的短信，增加自我存在感。但由於3月份馬駿推薦股票數量下降較大，我在向客戶推薦時變得特別謹慎，不敢連續向客戶發送馬駿推薦信息。