根據《中國證券業協會證券投資基金銷售人員執業守則》的相關規定，基金銷售人員應當具備從事基金銷售活動所必需的法律法規、金融、財務等專業知識和技能，並根據有關規定取得協會認可的證券從業資格。其中，基金銷售人員是指基金管理公司、基金管理公司委托的基金代銷機構中從事宣傳推介基金、發售基金份額、辦理基金份額申購和贖回等相關活動的人員。
中國證券考試網是國內壹家較早擁有證券、期貨、基金從業考試研發部門的培訓機構。為幫助廣大基金銷售人員，尤其是銀行從業人員順利通過證券投資基金銷售人員從業資格考試，該培訓機構組織相關培訓專家編寫了這本《證券投資基金銷售基礎知識通關寶典》。本書的特點是：培訓專家提煉重要考點，並結合財星經典題庫試題測試。書後附有財星教育整理的自2008年9月基金銷售從業資格考試首次開考以來，考生最想知道的若幹重要問題。