（1）提供有關文件、證明材料。
（2）期貨公司向投資者出具《風險揭示聲明書》和《期貨交易規則》，向投資者說明期貨交易的風險和期貨交易的基本規則。在準確理解《風險揭示聲明書》和《期貨交易規則》的基礎上，由投資者在《風險揭示聲明書》上簽字、蓋章。填寫投資者資信情況登記表和確定交易手續費。
（3）期貨經紀機構與投資者雙方***同簽署《客戶經紀合同書》，明確雙方權利義務關系，正式形成合作關系。
（4）期貨經紀機構為投資者提供專門帳戶，供投資者從事期貨交易的資金往來，該帳戶與期貨經紀機構的自有資金帳戶必須分開。投資者必須在其帳戶上存有足額保證金後，方可下單。