信托公司從事信托產品營銷，應當建立嚴格的合格投資者篩選制度；
信托公司應當設計適合自身業務特點的合格投資者盡職調查問卷，內容至少應當包括:投資者姓名、投資者資產、收益穩定性、資金來源、投資經歷、對金融產品風險的熟悉程度、風險承受能力、對信托制度及相關法律法規的了解程度、對信托產品的熟悉程度、對信托產品風險承擔機制的了解程度等。
版本:合格投資者問卷沒有固定版本，信托公司基本都是按照管理規定自行編輯建立問卷。以下是壹個參考示例:
2065438+2003 XX基金投資者問卷
指導單位:XX證監局
主辦單位:XX基金協會
主辦單位:XX基金銷售機構
尊敬的投資者:為全面評價中國證監會投資者保護相關政策的實施效果，更好地了解基金持有人的投資者教育情況，特邀請您參與本次調查。參與本次調查將有助於投資者教育和保護政策的科學制定，也有助於您加深對基金投資的了解，增強風險防範和維權意識。感謝您對基金行業的關註和支持。您的信任和鼓勵是中國基金業進步的動力。
第壹部分:投資者基本情況。
1.妳多大了？(單項選擇)
壹、25歲以下
b，25-30歲
c、30-40歲
d、40-50歲
e、50-60歲
女性，60歲及以上
2.妳的教育水平如何？(單項選擇)
壹、中專及以下
b、大專
c、本科
d、研究生及以上
3.妳目前個人月固定收入是多少(不含證券投資收入)？(單項選擇)
a、5000元以下
b、5000-65438+萬元
c、1-20000元
d、2-5萬元
e，5萬多
4.基金資產占妳金融資產(股票、銀行理財產品、集合理財、債券等)的投資比例左右。).
多少錢？(單項選擇)
壹、低於10%
b、10%-30%
30%-50%
d、50%-70%
e，超過70%
5.妳目前基金資產投資的總規模是多少？(單項選擇)
答，不到3萬
b，3萬-5萬
c，50-65438+萬
d、10-30萬元
e、30萬元以上
6.妳投資該基金多久了？(單項選擇)
壹、半年內
b、半年到1年
c，1-2年
d，2-5年
e、超過5年
7.妳投資基金的總收入是多少？(單項選擇)
壹、損失大於30%
b，損失了壹些，不到30%
C.盈虧基本持平。
d，賺了壹些，但不到30%
e，賺了30%-100%。
f，賺了100%以上
第二部分:投資者教育的工作方法和內容；
8.妳對基金投資者教育活動的必要性有什麽看法？(單項選擇)
a、證券市場有風險，要有風險意識。投資者教育是必要的，應該長期進行。
b，能有最好的也沒關系。
c、基金投資主要靠自己，投資者教育沒必要。
D.確認.....發行於2014為規範信托產品營銷行為，保護投資者合法權益，促進信托業規範發展，根據《中華人民共和國信托法》、《中國銀行業監督管理法》、《信托公司管理辦法》、《信托公司信托計劃管理辦法》，現對信托產品進行營銷。
信托公司從事信托產品營銷，應當建立嚴格的合格投資者篩選制度；
信托公司應當設計適合自身業務特點的合格投資者盡職調查問卷，內容至少應當包括:投資者姓名、投資者資產、收益穩定性、資金來源、投資經歷、對金融產品風險的熟悉程度、風險承受能力、對信托制度及相關法律法規的了解程度、對信托產品的熟悉程度、對信托產品風險承擔機制的了解程度等。
版本:合格投資者問卷沒有固定版本，信托公司基本都是按照管理規定自行編輯建立問卷。以下是壹個參考示例:
2065438+2003 XX基金投資者問卷
指導單位:XX證監局
主辦單位:XX基金協會
主辦單位:XX基金銷售機構
尊敬的投資者:為全面評價中國證監會投資者保護相關政策的實施效果，更好地了解基金持有人的投資者教育情況，特邀請您參與本次調查。參與本次調查將有助於投資者教育和保護政策的科學制定，也有助於您加深對基金投資的了解，增強風險防範和維權意識。感謝您對基金行業的關註和支持。您的信任和鼓勵是中國基金業進步的動力。
第壹部分:投資者基本情況。
1.妳多大了？(單項選擇)
壹、25歲以下
b，25-30歲
c、30-40歲
d、40-50歲
e、50-60歲
女性，60歲及以上
2.妳的教育水平如何？(單項選擇)
壹、中專及以下
b、大專
c、本科
d、研究生及以上
3.妳目前個人月固定收入是多少(不含證券投資收入)？(單項選擇)
a、5000元以下
b、5000-65438+萬元
c、1-20000元
d、2-5萬元
e，5萬多
4.基金資產占妳金融資產(股票、銀行理財產品、集合理財、債券等)的投資比例左右。).
多少錢？(單項選擇)
壹、低於10%
b、10%-30%
30%-50%
d、50%-70%
e，超過70%
5.妳目前基金資產投資的總規模是多少？(單項選擇)
答，不到3萬
b，3萬-5萬
c，50-65438+萬
d、10-30萬元
e、30萬元以上
6.妳投資該基金多久了？(單項選擇)
壹、半年內
b、半年到1年
c，1-2年
d，2-5年
e、超過5年
7.妳投資基金的總收入是多少？(單項選擇)
壹、損失大於30%
b，損失了壹些，不到30%
C.盈虧基本持平。
d，賺了壹些，但不到30%
e，賺了30%-100%。
f，賺了100%以上
第二部分:投資者教育的工作方法和內容；
8.妳對基金投資者教育活動的必要性有什麽看法？(單項選擇)
a、證券市場有風險，要有風險意識。投資者教育是必要的，應該長期進行。
b，能有最好的也沒關系。
c、基金投資主要靠自己，投資者教育沒必要。
d、證明......
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