首先是進行客戶身份驗證，進行風險承受能力測評，填寫基本信息表，期貨風險揭示向客戶說明期貨風險，然後，取得測評結果進行風險適當性匹配流程。全程錄像，簽字環節拍照上傳審核，流程基本由業務人員辦理。投資者備好身份證，銀行卡，配合開戶流程的進行就可以了。
另外，開戶流程走完之後，投資者有24小時的冷靜期。期間如果取消辦理的意願，可以隨時告知期貨公司中止開戶。24小時之後，會有回訪電話。再次確認投資者開戶意願。同意，則開戶流程徹底完成。