但是，客戶經理很可能不會全心全意為妳服務，因為妳對客戶經理的收入根本沒有幫助，他也提不出傭金。除非妳把他介紹給客戶，否則換了也沒用。
如果更換本公司客戶經理，與原客戶經理溝通後，可以與新客戶經理辦理相關協議。如果是轉到其他公司的客戶經理，需要先銷戶，再轉到新的證券公司，由新的客戶經理受理。
如果對理財的客戶經理不滿意，可以申請更換或者去其他網點找其他理財經理。
信托經理是信托公司的高級業務人員，負責為信托公司承攬業務，承接業務，協助公司後臺部門完成風險審核，負責項目資金籌集、投後管理、順利退出等事宜。