1.金融產品與金融市場積累。對全市場金融產品結構、風險、費用有全面了解，並且能夠找到可以提供持續、可靠金融產品的平臺?
2.把握客戶的能力。不要看自己在金融機構客戶很多，因為很多客戶是沖著“銀行”、“證券”招牌去的，客戶信任的不壹定是妳本人，而是金融機構。需要客觀評估?
3.金融工作經驗不少於3-5年。從業經歷是否“穿越小牛熊”，妳對市場的感知是完全不壹樣 的。對客戶的把握也會有不同?
4.核心客戶積累。能夠擁有20-30個以上（或1億 元AUM）完全建立信任的高凈值客戶（房產不能計算在內）那麽妳就初步具備了創業的條件。
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