2.壹些投資咨詢公司的財務顧問在代理，接觸的產品比較系統廣泛，門檻不高，也是壹個很好的鍛煉渠道。
3.等妳有了壹些經驗，可以去應聘銀行的直銷客戶經理。
4.理財規劃師是壹個專家行業。在成為專業知名理財規劃師之前，請先培養自己的銷售意識。任何銀行都會把妳當業務員，這也是現階段我國理財師的尷尬處境。
5.有不斷學習的心態。證書只帶妳進門。以後妳的學習不需要書面認證，但是可以得到客戶的認可。
6.在收到OFFER之前，先從自己和親友做起。試著做壹個可行的分析和指導，妳會發現妳的貢獻是很有意義的。
7.和會計律師壹樣，專業的理財事務所肯定會逐漸崛起，所以先培養自己的經驗吧！
希望能幫到妳。