1、銀行的理財中心 財富中心及私人銀行。 通常信譽好，服務客戶群體為高端客戶。提供服務內容為：金融產品、增值服務、咨詢服務、理財規劃服務。
2、券商、基金、期貨公司的理財中心。提供服務內容為：證券咨詢、代售基金、期貨投資咨詢等。
3、保險公司、保險中介的理財中心。通常以銷售保險產品為主。
4、第三方理財公司。介於客戶與金融機構之間的金融服務機構。可以提供全方位理財規劃。
4、其他壹些個人辦的公司，風險極高，主營業務為代炒股票，提取傭金。