1.根據風險程度建立投資組合；
A.風險極高:比如期貨和商品期權的組合或者股票和權證的組合；壹般成熟的交易者，成功率在30%-55%，在允許20%-60%虧損的情況下，最大盈利可預期10-100倍。由於單向交易和無風險對沖的保護措施，兩個極端的結果是虧損20%-60%，收益10-100倍。
B.中等風險:基金投資和股指期貨套利模型；6-18%的正常盈利需要市場有明確的方向。當市場方向混亂時，只能起到保值的作用，最好鎖定利潤；具體計算公式設計為個股α系數與股指合約數的比值關系；還有純粹的股票投機，以OBV為選擇指數。如果持倉9個月以上，成熟交易者的成功率是20%，交易系統可以年賺30%-40%。期貨投機，以MACD、515、20、30、50等五線為判斷指標，20-30%成功率的交易系統，配以5-20%止損單和20%-30%-50%三步資金管理模式，平均年收益30-40%；
C.低風險:很多...黃金實物及金融衍生品、各類債券及保本理財業務；說實話，妳很難靠這些攤出5%的年利率；在熊市中僥幸當選的偏股型基金基本風險不小，但收益不見；
2.根據總體預期和資金分配總量。
有些方法對資金的要求比較高，比如資金和股指之間的套利，有些可以利用杠桿放大風險和收益，比如商品期貨和商品期權的組合，在做空商品期貨的時候賣出更多的同期合約，賣出期權的時候及時收到資金繼續利用，在現有的方向上增加倉位，但無異於自殺。國儲銅案就是基於這種交易模式。
3.適當選擇套期保值方法控制風險。
有些投資方式有壹定的對沖作用，比如大部分時候美元和黃金是倒掛的；股票和股指也可以起到對沖的作用；買股票，做空相應量的股指，可以讓妳把風險控制在最小。
我現在能想到的就這些了。至於其他海外金融衍生品，我對它們和外匯市場都不熟悉，就不用多說了。此外，在貸款時，選擇在外匯市場賣出美元更經濟，在國內貸款時借入等值美元比直接借入人民幣更經濟，每1億元人民幣節省的利息約為100-200 W。