消息面上主要有五大看點:
首先,美聯儲聯合十大銀行成立700億美元平準基金救市。
9月14日聯合美國十大銀行成立700億美元平準基金,用來為存在破產風險的金融機構提供資金保障,確保市場的流動性。
這十家銀行巨頭分別是:美國銀行、巴克萊銀行(Barclays Plc)、花旗集團(Citigroup Inc.)、瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)、德意誌銀行(Deutsche Bank AG)、高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)、美林公司、摩根士丹利(Morgan Stanley)以及瑞銀集團(UBS AG)等。
此前,美國財政部長保爾森和紐約聯儲主席Saumil Parikh主持召開了為期3天的緊急會議,討論如何應對美國金融市場的動蕩。這次700億美元平準基金措施的出臺,讓市場猜測,美聯儲很可能還將有進壹步的措施,包括降低利率等,來阻止次貸危機的進壹步加劇。
此次救市措施出臺前,巴克萊銀行和美國銀行剛剛宣布放棄收購雷曼兄弟,後者在上周短短壹周內股價劇挫77%,瀕臨破產。此外,美國銀行以500億美元收購了同樣泥足深陷的華爾街著名投行美林。
其次,格老發話,美金融危機百年壹遇,將誘發全球動蕩。
美國聯邦儲備委員會前主席艾倫·格林斯潘14日說,美國正陷於“百年壹遇”的金融危機中;這場危機引發經濟衰退的可能性正在增大。
格林斯潘在接受美國全國廣播公司采訪時說,這是他職業生涯中所見最嚴重的壹次金融危機,可能仍將持續相當長時間,並繼續影響美國房地產價格。這場危機將持續成為壹股“腐蝕性”力量,直至美國房地產價格穩定下來;危機還將誘發全球壹系列經濟動蕩。
當被問及美國躲過經濟衰退的幾率能否超過五成時,格林斯潘回答說,他認為這壹幾率小於50%。他認為,壹場百年壹遇的金融危機正對實體經濟造成重創,他還預測,將有更多大型金融機構在這場危機中倒下,是好是壞就要看當局如何處理,但他認為政府毋須出手拯救所有機構。
再次,9月14日晚間,美國銀行以約440億美元收購有著94年歷史的美國第三大投資銀行美林證券。
根據協議,美國銀行將以每股29美元的價格,以換股方式收購美林證券,該收購價比美林上周五的收盤價溢價70％,但僅有美林股價峰值的三成。
消息人士透露,美林證券是在美國聯邦儲備銀行的壓力之下被迫出售的,因為美聯儲擔心美林將成為雷曼兄弟公司之後的又壹個次貸危機犧牲品。而在美國銀行之前,美林證券曾與摩根士丹利進行過接觸。但是,由於摩根士丹利需要時間對美林進行評估,而美林則希望盡快達成協議,雙方的談判無果而終。
第四,AIG請求美聯儲400億美元過橋貸款,化解評級降級危機。
9月15日,華盛頓電訊,美國最大保險公司美國國際集團(AIG)正向美聯儲申請400億美元短期貸款,以避免評級調降。信用評級機構標準普爾公司上周稱,由於AIG短期內面臨資金困難,有可能將其信用級別下調壹至三個級別。評級下調意味著AIG融資成本升高,並需追加融資抵押品,這將迫使其進壹步籌資。信貸評級下降將會容許交易合約對手取回資金,如果交易合約對手取回資金,美國國際集團(AIG)可能只可生存48至72小時。
美國最大保險公司AIG將於15日公布業務改組計劃,其中可能包括出售飛機租賃等壹系列傳統盈利業務。次貸危機爆發以來,AIG受信貸違約掉期等業務損失慘重拖累,AIG信貸違約掉期業務累計虧損已高達250億美元,在其他業務上的虧損也累計達到150億美元。上周AIG股價大跌45%,僅12日壹天股價就跌去30%。
最後,雷曼兄弟破產申請顯示負債6130億美元。
9月15日,紐約電訊,雷曼兄弟控股公司(LEH)周壹上午提交的破產申請顯示其目前負債超過6000億美元。該行現有總計6130億美元的負債,而其總資產為6390億美元。
該行向紐約南區聯邦破產法院提交的申請顯示其有超過10萬個債權人,其中最大的是花旗集團(C)和Bank of New York Mellon Corp.(BK),後者是雷曼大約1380億美元的高級債券(資訊,行情)的契約受托人。Bank of New York還被列為第二和第三大債權人,對120億美元的高級債務和50億美元的初級次順位債務擁有索償權。
這份破產申請還顯示,AXA、ClearBridge Advisors和Fidelity Investments的母公司FMR是雷曼最大的3個股東。
具體到我們關心的主要歐美交易品種:
壹、美原油期價跌至7個月以來最低點。
因有跡象顯示颶風艾克（Ike）可能未對墨西哥灣沿岸基礎設施造成重大損害,雷曼兄弟（Lehman Brothers）面臨破產以及美國銀行（Bank of America）同意收購美林（Merrill Lynch & Co Inc）的消息引發對金融業混亂的擔憂加劇。北京時間9月16日19:36,紐約商業交易所(NYMEX)的電子盤交易中,10月份輕質原油期貨價格最高下跌7.05美元,至每桶94.13美元,跌幅7%,是自2月14日以來的最低水平。
澳大利亞國民銀行（National Australian Bank）商品分析師Gerard Burg稱,跌幅已經縮窄,因為墨西哥灣仍有大量設備停產且煉廠仍受到威脅,市場在做出下壹步行動前正在等待關於損失狀況的更多消息。
他稱,市場還將關註雷曼兄弟的問題,因這可能導致經濟前景暗淡,能源消費走軟。
艾克13日進入休斯頓能源重地,導致美國四分之壹的石油和燃料油(資訊,行情)生產中斷以及大片區域停電。石油公司14日緊急前往離岸石油平臺及沿岸煉廠,檢查損失情況。
緊急事務官員和石油報告表明,颶風對基礎設施的破壞甚小或是並不嚴重,這預示著未來數日生產有望很快恢復。但企業警告稱近期可能出現供應問題。
美國政府14日表示,颶風過後,向康菲石油（ConocoPhillips）和Placid Oil這兩家煉廠借出總計30.9萬桶戰略原油。
雪弗龍（Chevron Corp）在聲明中稱,其自身以及其他公司未來幾天可能不會維持正常原油供應。殼牌石油公司（Shell Oil）表示,其位於德州Deer Park的日產量33.2萬桶的合資煉廠受颶風破壞需要檢修。
另外,尼日利亞最主要的武裝集團在與該國安全部隊進行兩天的槍戰後,14日宣布在尼日爾三角洲開始“石油戰爭”。
二、美股七月低點難保。
進入9月以來,美國三大股指均出現十分明顯的遇阻回落態勢,股指波動幅度有所加大,始於7月中旬的反彈通道也被破壞,這次反彈由此宣告結束。美股上周後半段雖企穩回升,但周二大陰線卻極具殺傷力,中期均線下行的阻壓也相當清晰,加之本周壹消息面偏空,美股大幅低開並下探7月低點的可能也就更大壹些。
Commerzban分析師彼得-迪克森(Peter Dixon)指出,這有可能導致銀行在美國經濟已然非常脆弱之際“囤積流動性”。有人說黎明前的時分最為黑暗,但是目前投資者還不知道黎明什麽時候到來。
美林首席投資策略師理查德-貝爾斯登(Richard Bernstein)指出,目前稱市場已經觸底還為時尚早。他表示,“雖然許多人認為上周末事件是全球金融危機觸底的信號,但我們仍然相信,在壹段時期內全球金融市場還將經歷重大整合。”
三、貴金屬方面,黃金保值避險屬性得到偏愛。
周壹早間,貴金屬反彈主要是受美元匯率大幅下跌和空頭回補等因素影響,紐約商品交易所12月份交貨的黃金期貨價格12日止跌反彈。每盎司比前壹交易日大漲19美元,收於764.50美元,漲幅為2.5％。12日,在原油價格表現相對平穩的情況下,美元匯率大幅下跌成為刺激金價走強的主要推動力。美國商務部當天公布的最新數據顯示,8月份的零售額出乎意料地連續第二個月出現下降,降幅為0.3％。受此影響,美元匯率在連續上漲之後出現大幅回落,至黃金期貨場內交易收盤時,美元兌歐元匯率已從11日晚些時候的1.40美元附近急跌至1.4185美元,創下近5個月來的最大跌幅,這重新激發了市場對黃金保值避險屬性的偏愛。本周暫於756.00與808.00間上落,向上須上破808阻力,走勢才回穩並上望819阻力。至於白銀方面,跟隨商品貨幣全線反彈,估計美元受壓資金再入貴金屬,短線暫於10.60至11.50間上落,預期進壹步跌至10.40/00區才有支持,重要阻力在11.80;投資者須關註美元匯率走勢,國際石油價格以及國際上重大政治,經濟事件將影響黃金走勢。市場瞬息萬變,宜順勢而行,地緣政治因素亦將為金價帶來不穩定,市況將配合消息快速上落,及貴金屬的波幅甚廣,切勿盲目投資恐造成極大損失,宜設好止損及止賺位置