幾天後，他們信守承諾，來到這裏相見。他們驚訝地發現他們是天敵，狼不想吃羊。他們還向羊表達了他們的友誼。兩人分手後，消息不脛而走。
狼族和羊都非常生氣。羊長老懷疑小羊是狼族派來的間諜，狼族老大懷疑大灰狼有嚴重的精神病....................................................................................................................................
終於有壹天，羊長老和狼哥哥無法忍受這壹切，要求他們談判並拆散這段荒謬的友誼。在壹個瀑布邊，狼和羊哭著相遇了，在所有狼和羊的監視下，小羊和大灰狼私奔了。
狼族開始追捕他們。他們翻過了山，掉進了懸崖。當他們逃到壹座雪山時，冰天雪地裏沒有東西可吃。他們找到壹個山洞作為藏身之處。小羊非常餓，流著口水。小羊要求狼吃掉自己，和他壹起生活。狼非常生氣並拒絕了。
夜幕降臨，狼族包圍了山洞，大野狼兩眼放光地走上前去，他的血和影子透露出原始的動物本性只為保護小羊（這只狼是狼族中最弱小的壹只，特別怕打雷）。狼族的老大哥也和幾個得力助手壹起揭露了動物的本性。在壹聲長嘯後，大野狼終於以壹敵五殺死了狼族老大哥自己墜落的懸崖。
隨著夜晚的過去，小羊爬下懸崖去找他的朋友，發現這座山就是那座無人居住的住宅，風景優美，有綠色的竹子和樹木。但在狼昏迷了幾次後，大狼終於醒了過來，但狼卻變得愚蠢並恢復了本性。他幾次試圖殺死小羊，最終友誼的巨大力量救了他們。他們過著美麗的生活，狼和羊可以在這個未知的地方和平相處。
作者繪制的故事講述了到處都有好人和壞人，挖掘了壹片沒有消失的人性，並在壹方沒有謀殺和鬥爭的終極思維世界中尋找壹個美麗的新世界。